Willow Wealth Management – CIBC Private Wealth, Wood Gundy – Investment Advisor - Victoria, British Columbia

Willow Wealth Management – CIBC Private Wealth, Wood Gundy – Conseiller Financier à Victoria

Pour les particuliers et les familles fortunés, Willow Wealth Management, intégré à CIBC Private Wealth et sous l’égide de Wood Gundy, offre une approche personnalisée de la gestion de patrimoine. L’entreprise, située au cœur de Victoria, en Colombie-Britannique, se distingue par son engagement à comprendre les besoins uniques de chaque client et à élaborer des stratégies d’investissement sur mesure. L’équipe de conseillers financiers expérimentés de Willow Wealth Management se consacre à la construction d’un avenir financier solide et durable.

Présentation de Willow Wealth Management

Willow Wealth Management est une division de Wood Gundy, un leader reconnu en matière de services financiers privés au Canada. Faisant partie de CIBC Private Wealth, elle bénéficie d’une infrastructure solide et d’une expertise approfondie dans divers domaines financiers. L’entreprise se concentre sur la création de solutions complètes pour la gestion de patrimoine, incluant la planification successorale, la gestion des investissements, la planification fiscale et la planification de la retraite. L’objectif principal est de permettre à ses clients d’atteindre leurs objectifs financiers à long terme, tout en assurant leur tranquillité d’esprit.

Localisation et Accès

L’adresse physique de Willow Wealth Management est située au 2187 Oak Bay Ave #206, Victoria, BC V8R 1G1, Canada. L'entreprise s’engage à offrir un environnement accueillant et accessible à tous. Il est important de noter que l’établissement est équipé pour accueillir des personnes en fauteuil roulant, avec une entrée accessible en fauteuil roulant et un parking accessible en fauteuil roulant. Des toilettes sont également disponibles sur place. Il est vivement conseillé de prendre rendez-vous afin d’optimiser votre temps et d’être accueilli par un conseiller dédié.

Services Offerts

• Conseil en Investissement : Willow Wealth Management propose une large gamme de produits d’investissement, incluant des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des produits dérivés.
• Planification Financière Personnelle : L’équipe travaille en étroite collaboration avec chaque client pour élaborer un plan financier complet, tenant compte de ses objectifs, de sa tolérance au risque et de sa situation financière.
• Planification Successorale : La planification successorale est un élément crucial de la gestion de patrimoine. Willow Wealth Management aide les clients à protéger leur patrimoine et à assurer une transmission efficace à leurs héritiers.
• Planification Fiscale : L’entreprise offre des conseils en matière de planification fiscale pour minimiser les impôts et optimiser la planification financière.
• Planification de la Retraite : La planification de la retraite est essentielle pour assurer un revenu stable après la cessation d’activité professionnelle. Willow Wealth Management aide les clients à planifier leur retraite de manière efficace.

Avis et Réputation

Il est important de noter que, actuellement, Willow Wealth Management n’a recueilli que 0 avis sur Google My Business, ce qui se traduit par une Avis moyen: 0/5. Cela ne reflète pas nécessairement la qualité des services offerts, mais plutôt le manque de retours d’expérience publics à ce jour. L’entreprise encourage vivement ses clients satisfaits à partager leurs commentaires afin d’améliorer sa réputation et de fournir des informations précieuses aux futurs clients. Il est recommandé de consulter d’autres sources d’information, telles que les témoignages de clients ou les évaluations en ligne, pour se faire une opinion éclairée.

Informations Complémentaires

Pour plus d’informations sur Willow Wealth Management et ses services, vous pouvez consulter leur site web : woodgundyadvisors.cibc.com. Vous pouvez également les contacter directement au téléphone au 250 940 7156. Il est vivement recommandé de prendre rendez-vous pour discuter de vos besoins spécifiques et de bénéficier de la guidance d’un conseiller financier expérimenté. L’équipe est également disponible pour répondre à vos questions et vous fournir des informations détaillées sur les différentes options disponibles.

Recommandations

En raison du manque d'avis disponibles, il est conseillé de prendre rendez-vous pour une première consultation. Cette consultation vous permettra d'évaluer la compatibilité entre vos besoins et l'approche de Willow Wealth Management. L'équipe met l'accent sur l'écoute et la compréhension de vos objectifs financiers. N'oubliez pas que l'accessibilité du site est un atout majeur pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, l'entreprise encourage l'utilisation des toilettes disponibles sur place. Prenez le temps de vous renseigner et de poser toutes les questions nécessaires afin de prendre une décision éclairée.