Sun Life Financial Barrie-Simcoe-Muskoka - Barrie, Ontario

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Qu'est-ce que Sun Life Financial Barrie-Simcoe-Muskoka

La succursale Sun Life Financial Barrie-Simcoe-Muskoka, située au 62 Commerce Park Dr à Barrie en Ontario (Canada), représente l'une des importantes agences de conseil en investissements et d'assurance du secteur. Cette entreprise fait partie du groupe Sun Life Financial, une institution financière internationale renommée pour ses produits d'épargne, d'assurance et de placement destinés aux particuliers et aux entreprises.

Elle propose un éventail de services financiers complets sous l'enveloppe Spécialités. Le conseiller financier local, dont le bureau est basé à Barrie, offre des conseils personnalisés pour gérer votre patrimoine, planifier votre avenir financier, et vous accompagner dans diverses facettes de la gestion de biens-être. Parmi ses domaines d'expertise clés, on retrouve le conseil en investissement pour optimiser votre épargne et votre patrimoine, la gestion de fonds de placement, et l'orientation vers des produits d'assurance adaptés à votre situation familiale et professionnelle.

La structure Sun Life Financial met également l'accent sur la santé et la sécurité financières de ses clients. L'agence Barrie-Simcoe-Muskoka collabore avec des sociétés d'assurance, dont certaines affiliées au groupe Sun Life, offrant des mutuelles de santé et diverses garanties d'assurance (vie, décès, invalidité, habitation, automobile, etc.). En tant que courtier d'assurances, l'équipe locale évalue différentes options du marché pour trouver la protection optimale à prix compétitif pour ses clients. L'accent est mis sur la transparence et la compréhension de tous les détails contractuels, afin que les assurés sachent exactement ce qu'ils sont couverts et quels sont leurs droits.

De plus, cet établissement se démarque par son approche axée sur les valeurs humaines. L'équipe de conseiller financier se tient à votre disposition pour vous guider dans la réalisation de vos objectifs financiers, qu'il s'agisse de la préparation à la retraite, de la protection de vos héritiers, ou de la gestion de votre patrimoine immobilier. L'idée est simple : une santé financière est la clé d'une qualité de vie assurée, et Sun Life Financial Barrie-Simcoe-Muskoka entend y contribuer activement à travers ses conseils et ses offres de produits adaptés.

Cette agence est un point de référence pour toute personne cherchant à sécuriser son avenir ou à optimiser sa situation financière dans la région de Barrie et alentour. Le conseiller financier local maîtrise non seulement les produits proposés par Sun Life, mais aussi les marchés financiers globaux et locaux, permettant ainsi des recommandations pertinentes et diversifiées, allant des placements conservateurs aux stratégies plus agressives pour les générations futures.

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Où se trouve Sun Life Financial Barrie-Simcoe-Muskoka

La localisation est un élément important à considérer lorsqu'on recherche une conseillère ou conseiller financier à Barrie. L'adresse exacte est : 62 Commerce Park Dr, Barrie, ON L4N 8W8, Canada. Ce lieu est facilement accessible, ce qui est crucial pour les rencontres régulières nécessaires pour discuter de votre plan financier à long terme.

Située à Barrie, cette agence relève d'une zone géographique spécifique couverte par le conseiller, à savoir la région regroupant Barrie, Simcoe et Muskoka. Cette zone bénéficie d'une présence financière importante de la part de Sun Life, répondant aux besoins d'une clientèle diversifiée. Le bureau est un point d'entrée privilégié pour tous les services liés aux finances personnelles et professionnelles dans cette région prospère du sud de l'Ontario.

Pour accéder au bureau, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone fourni : 7057373552. Ce numéro est à la fois pratique pour obtenir des informations supplémentaires ou pour fixer un rendez-vous, et est spécialement utile pour discuter de toute demande d'assurance ou de conseil financier sans avoir à sortir de chez soi. Il est important de noter que, bien que la page web spécifique n'est pas mentionnée dans les données fournies, la presse informationnelle générale de Sun Life reste un excellent outil pour en savoir plus sur leurs offres et leurs valeurs.

Quand vous êtes dans la région de Barrie, cet établissement est un lieu de référence pour tout ce qui concerne les finances personnelles. Il est recommandé de vérifier l'horarioire avant de se rendre sur place, surtout si vous avez une situation d'urgence financière ou une demande spécifique à discuter.

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Quels services propose cet établissement

Le conseil financier est au cœur des activités de Sun Life Financial Barrie-Simcoe-Muskoka, proposant un accompagnement personnalisé pour :

• La planification patrimoniale et l'épargne à long terme
• L'investissement financier (actions, obligations, fonds communs, placements alternatifs)
• La gestion de fortune familiale
• La préparation à la retraite
• La protection de l'assurance-vie
• La planification successorale et l'assurance pour héritiers

En tant que courtier d'assurances, l'équipe est également spécialisée dans :

• Les mutuelles santé pour réduire les coûts médicaux
• L'assurance automobile adaptée à chaque profil
• L'assurance habitation pour une protection complète de votre domicile
• L'assurance invalidité pour sécuriser votre revenu
• Les polices d'assurance-vie avec options fiscales avantageuses
• L'assurance sur la vie pour protéger votre famille et vos proches

En résumé, cet établissement propose un large éventail de services financiers et d'assurantiels, tous optimisés pour répondre aux besoins spécifiques des résidents de Barrie et de la région, offrant un conseil personnalisé basé sur une solide expertise et une connaissance approfondie des marchés. Le conseiller met à profit ses connaissances pour vous recommander des produits qui correspondent le mieux à vos objectifs et à votre situation financière.

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Caractéristiques importantes et informations pratiques

Lors de votre recherche d'un conseiller financier à Barrie, Sun Life Financial Barrie-Simcoe-Muskoka présente plusieurs caractéristiques qui méritent votre attention :

Le bureau est entièrement accessible aux personnes en fauteuil roulant, avec :

• Une entrée accessible en fauteuil roulant
• Un parking accessible en fauteuil roulant
• Des toilettes accessibles en fauteuil roulant

Ces aménagements assurent que les personnes à mobilité réduite puissent accéder facilement aux services financiers et bénéficier d'un conseil personnalisé sans difficultés physiques. Il est important de noter que tous les services, y compris les consultations téléphoniques et potentiellement les visioconférences, sont disponibles pour garantir une accessibilité totale, surtout si les déplacements représentent un défi pour certains clients.

Il est vivement recommandé de prendre rendez-vous avant d'effectuer des démarches importantes. Cela permet de bénéficier d'une attention personnalisée et d'organiser une rencontre suffisamment longue pour discuter en détail de vos projets financiers. Un rendez-vous est l'occasion parfaite pour évaluer vos besoins, comprendre les différents produits d'assurance, épargne et investissement offerts, et discuter de votre situation financière actuelle.

En ce qui concerne les avis, il est indiqué que cette entreprise a reçu 3 avis sur Google My Business, ce qui n'est pas un nombre très élevé. Le score moyen est de 2.3/5. Bien que le nombre d'avis soit limité, ces retours reflètent l'expérience des clients recensée jusqu'à présent. Il est conseillé de consulter les avis pour obtenir une perspective plus complète avant de choisir un conseiller financier, mais il faut aussi prendre en compte que l'expérience peut varier d'un client à l'autre et que les avis ne reflètent pas toujours l'ensemble des prestations. La réputation et la qualité du service peuvent évoluer au fil du temps, ce qui explique pourquoi des recherches plus récentes ou complémentaires pourraient être nécessaires.

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En bref : Pourquoi choisir Sun Life Financial Barrie-Simcoe-Muskoka

Choisir Sun Life Financial Barrie-Simcoe-Muskoka signifie accéder à un service financier professionnel offert par une institution internationale de confiance. Le conseiller financier local combine expertise, rigueur et écoute pour vous aider à :

• Protéger votre capital
• Optimiser votre épargne et vos investissements
• Elaborer un plan de retraite solide
• Gérer efficacement vos risques d'assurance
• Assurance santé
• Assurance automobile
• Assurance habitation
• Assurance vie
• Autres protections spécifiques
• Planifier votre succession

Le fait que l'agence soit implantée à Barrie et dans la région des Simcoe-Muskoka garantit un conseil adapté aux particularités économiques et de vie locales, avec une connaissance des marchés régionaux et une compréhension des besoins spécifiques des résidents. Le service accessible aux personnes en fauteuil roulant est une autre preuve de l'engagement envers la clientèle diversifiée.

Avant de prendre une décision finale, il est recommandé de vous renseigner directement via le numéro de téléphone fourni pour discuter de vos attentes spécifiques et évaluer si le style de conseil correspond à vos besoins. Comparez également avec d'autres conseillers financiers ou cabinets d'investissement à Barrie pour faire votre choix éclairé. Une bonne entente avec le conseiller est essentielle pour construire ensemble un plan financier solide qui dure dans le temps.

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