Shaughnessy Financial / Investia Financial Services Inc. - Waterloo, Ontario
Adresse: 610 McMurray Rd Unit 3, Waterloo, ON N2V 2E7, Canada.
Téléphone: 5197474220.
Site web: shaughnessyfinancial.com
Spécialités: Conseiller financier, Société d'investissement.
Autres données d'intérêt: Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant, Toilettes accessibles en fauteuil roulant, Toilettes, Toilettes non genrées, LGBTQ+ friendly, Rendez-vous obligatoire, Rendez-vous recommandés.
Avis : Cette entreprise a 13 avis sur Google My Business.
Avis moyen: 5/5.
📌 Emplacement de Shaughnessy Financial / Investia Financial Services Inc.
⏰ Horaires d'ouverture de Shaughnessy Financial / Investia Financial Services Inc.
- Lundi: 09:00–17:00
- Mardi: 09:00–17:00
- Mercredi: 09:00–17:00
- Jeudi: 09:00–17:00
- Vendredi: 09:00–12:00
- Samedi: Fermé
- Dimanche: Fermé
Introduction à Shaughnessy Financial / Investia Financial Services Inc.
Shaughnessy Financial, également connue sous le nom d'Investia Financial Services Inc., est un acteur notable dans le domaine des services financiers à Waterloo, en Ontario, au Canada. Cette entreprise s'engage à offrir des conseils financiers professionnels et des solutions d'investissement adaptées aux besoins de ses clients. Le bureau principal se trouve à l'emplacement spécifique d'Adresse: 610 McMurray Rd Unit 3, Waterloo, ON N2V 2E7, Canada, rendant ses services accessibles à une large clientèle locale et régionale.
Spécialités et Services
Conseil Financier
L'une des spécialités majeures de Shaughnessy Financial est le conseil financier. L'équipe, dirigée notamment par des professionnels comme Gary et Sandi (dont les commentaires clients sont particulièrement positifs), propose des services complets visant à guider les clients à travers leur parcours financier. Le conseil proposé couvre une multitude de domaines, allant de la planification successorale et de la protection patrimoniale à la gestion de patrimoine et aux stratégies d'investissement adaptées aux objectifs personnels et professionnels de chaque individu.
Société d'Investissement
En tant que société d'investissement, Shaughnessy Financial gère également des placements pour ses clients. Elle propose différentes options d'investissement, visant à diversifier les portefeuilles et à maximiser les rendements potentiels dans un marché financier en constante évolution. Les conseillers mettent en avant leur expertise pour aider à prendre des décisions éclairées concernant l'allocation des actifs, en fonction des risques acceptables et des objectifs de croissance définis par le client.
Localisation et Accessibilité
Le lieu d'operation de Shaughnessy Financial est situé au 610 McMurray Rd Unit 3, Waterloo, ON N2V 2E7. La localisation à Waterloo, une ville technologique prospère au Canada, permet à l'entreprise de desservir efficacement la région de l'Ontario central et ses environs. Pour les personnes recherchant des informations ou des rendez-vous, le numéro de téléphone est à disposition : 5197474220. Le site web de référence est shaughnessyfinancial.com, qui offre probablement des détails supplémentaires sur leurs services, leurs équipes et la possibilité de prendre contact.
Dans une ère où l'accessibilité est cruciale, Shaughnessy Financial s'assure que son établissement est inclus pour tous. L'entreprise dispose de nombreuses installations adaptées : un accès en fauteuil roulant est disponible à l'entrée, un parking accessible est mis à disposition, et les toilettes sont conçues pour être accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Une attention particulière est également portée à la non-génération des toilettes, offrant ainsi un confort et une discrétion pour tous les utilisateurs. De plus, l'environnement est LGBTQ+ friendly, reflétant une volonté de créer un cadre de confiance et de respect pour tous les clients qui entrent en relation avec l'entreprise.
Expérience Client et Rendez-vous
La gestion des rendez-vous est une pratique courante au sein de Shaughnessy Financial. Il est précisé que des rendez-vous obligatoires sont nécessaires pour assurer une réunion approfondie et personnalisée avec l'un de leurs conseillers. Des rendez-vous recommandés sont également mentionnés, suggérant l'importance d'une planification préalable pour optimiser le temps client et permettre une préparation exhaustive des conseillers. Cette approche garantit que chaque consultation est efficace et répond directement aux attentes du client.
Opinions et Satisfaction Clients
L'engagement de Shaughnessy Financial envers ses clients se reflète dans la confiance qu'ils accordent à ses services. Selon les données disponibles, cette entreprise a reçu 13 avis sur Google My Business, ce qui indique une présence en ligne et une interaction significative avec sa communauté locale. La moyenne d'opinion est de 5/5, chiffre qui témoigne d'une satisfaction client très élevée et d'une réputation de qualité dans le secteur. Les retours exprimés, bien que synthétiques ici, montrent des témoignages comme celui d'un client depuis 1985, qui affirme être très satisfait des services, des mises à jour régulières et de la qualité du conseil fourni par Gary et Sandi. Les commentaires saluent particulièrement leur professionnalisme, leur expertise et leur capacité à dépasser les attentes, offrant un conseil financier de qualité et une guidance précieuse pour les décisions financières importantes.
Ces témoignages positifs suggèrent que Shaughnessy Financial est perçue comme un partenaire financier fiable, attentif aux besoins spécifiques de ses clients. L'accent mis sur la relation de long terme (le client de 1985 en est une illustration) et la qualité du service (« dépassant les demandes ») positionnent l'entreprise comme un choix privilégié pour quiconque recherche un conseil financier personnalisé et des solutions d'investissement sérieuses à Waterloo et au-delà.
Recommandations
Pour une personne cherchant des conseils financiers compétents et un service personnalisé à Waterloo, Shaughnessy Financial représente un partenaire de choix. Il est recommandé de planifier un rendez-vous via le téléphone mentionné ou le site web pour discuter de ses objectifs financiers spécifiques. L'équipe expérimentée, notamment Gary et Sandi, est connue pour son approche professionnelle et sa dedication au bien-être financier de ses clients. En outre, l'attention portée à l'accessibilité (fauteuil roulant, commodités, toilettes adaptées) et la garantie d'un environnement LGBTQ+ friendly font de Shaughnessy Financial un endroit inclusif où se sentir à l'aise lors de la discussion sur des questions financières personnelles. Enfin, la notation élevée de 5 sur 5 et la multitude d'avis positifs signalent un excellent niveau de satisfaction client, une raison de plus pour recommander cet établissement aux chercheurs de services financiers de qualité à l'échelle locale et régionale.
👍 Avis de Shaughnessy Financial / Investia Financial Services Inc.
