Prasoon Srivastava, CLU, CHS (Financial Planner) - Markham, Ontario
Adresse: 65 Allstate Pkwy Suite 101, Markham, ON L3R 9X1, Canada.
Téléphone: 6473029610.
Site web: facebook.com
Spécialités: Conseiller financier, Conseil en investissement, Compagnie d'assurance-vie.
Autres données d'intérêt: Rendez-vous en ligne, Services sur place, Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant, Toilettes accessibles en fauteuil roulant, Toilettes, Toilettes non genrées, LGBTQ+ friendly, Rendez-vous obligatoire, Rendez-vous recommandés, Parking gratuit.
Avis : Cette entreprise a 31 avis sur Google My Business.
Avis moyen: 5/5.
📌 Emplacement de Prasoon Srivastava, CLU, CHS (Financial Planner)
⏰ Horaires d'ouverture de Prasoon Srivastava, CLU, CHS (Financial Planner)
- Lundi: 09:30–18:00
- Mardi: 09:30–18:00
- Mercredi: 09:30–18:00
- Jeudi: 09:30–18:00
- Vendredi: 09:30–18:00
- Samedi: Fermé
- Dimanche: Fermé
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Prasoon Srivastava, Conseiller en Ressources Humaines et en Services de Santé (CLU, CHS)
\n\nPrasoon Srivastava est un professionnel expérimenté du domaine financier basé à Markham en Ontario, au Canada. Il exerce ses fonctions sous l'appellation de Conseiller en Ressources Humaines et en Services de Santé (CLU, CHS), ce qui indique qu'il possède des qualifications reconnues dans ces domaines spécifiques, bien qu'il soit principalement associé à la planification financière dans ce contexte. Son adresse est 65 Allstate Pkwy Suite 101, Markham, ON L3R 9X1, Canada.
\n\nPour joindre Prasoon, les clients peuvent appeler le téléphone: 6473029610. Il est également possible de le trouver en ligne via sa page Facebook dédiée: facebook.com/insuranceplanner.
\n\nEn tant que Conseiller financier, Prasoon Srivastava se spécialise dans plusieurs domaines clés de la gestion financière. Ses Spécialités incluent la Conseil en investissement, la Compagnie d'assurance-vie, et d'autres aspects essentiels de la stratégie patrimoniale. Il offre un accompagnement complet pour divers besoins financiers,
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Services et Spécialités Financières
\n\nPrasoon Srivastava propose des services de conseil financier complets. Ses domaines d'expertise sont multiples et conçus pour répondre aux besoins de planification de carrière, de patrimoine et de santé de ses clients.
\n\nVoici les principales catégories de ses services:
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- Planification financière complète: Prasoon aide ses clients à établir une vision claire de leur situation financière actuelle et future. Il les guide dans la définition d'objectifs financiers précis, qu'il s'agisse de la préparation à la retraite, de la protection du patrimoine ou de la planification successorale efficace.
- Gestion d'investissements personnalisée: Grâce à son expertise en Conseil en investissement, il adapte des stratégies d'investissement aux profils de risque et aux objectifs spécifiques de chaque client. Il s'agit d'une compétence essentielle pour optimiser le rendement tout en maintenant une approche prudente.
- Planification d'assurance-vie: Il conseille dans le choix et la mise en œuvre d'assurances de personnes, qui constituent un pilier crucial de la protection financière familiale et de la planification successorale.
- Conseil en investissement: Prasoon utilise une approche personnalisée pour recommander des placements adaptés aux différents cycles économiques et aux objectifs de croissance ou de protection des capitaux.
- Planification de la retraite: Il permet aux individus de maximiser leurs revenus durant la retraite, en optimisant les stratégies de retraite et en gérant les fonds de retraite existants.
- Planification successorale: Prasoon aide à structurer des plans permettant un transfert fluide et efficace du patrimoine d'une génération à l'autre, en minimisant les impôts et en préservant la valeur.
- Planification fiscale: Il optimise les stratégies d'imposition pour réduire le fardeau fiscal tout en respectant les exigences légales, contribuant ainsi à préserver la valeur du patrimoine.
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Accessibilité et Disponibilité
\n\nPrasoon Srivastava s'engage à rendre ses services accessibles à tous. L'entreprise dispose de plusieurs fonctionnalités d'accueil adaptées:
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- Il propose la possibilité de prendre rendez-vous en ligne, ce qui offre une commodité accrue aux clients cherchant une gestion pratique de leurs engagements.
- Des services sont disponibles à la fois en présentiel et éventuellement à distance, permettant une flexibilité dans la façon dont les clients souhaitent être assistés.
- Le lieu de rendez-vous est conçu pour être entièrement accessible à personnes en fauteuil roulant, avec un accès physique facilité.
- Un parking adapté est mis à disposition pour garantir l'accessibilité des personnes handicapées motorisées.
- Le complexe sanitaire est équipé de toilettes accessibles aux personnes en fauteuil roulant, ainsi que de toilettes non genrées, créant un environnement inclusif et respectueux.
- Il est également indiqué que l'établissement est LGBTQ+ friendly, montrant une volonté de créer un espace d'accueil pour tous les clients, quelle que soit leur identité.
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Expérience et Retour des Clients
\n\nSelon les nombreuses avis partagés, Prasoon Srivastava est perçu comme un conseiller financier exceptionnel. Il a été spécifiquement cité par des clients qui le conseillent depuis plus de dix ans. Ces témoignages soulignent sa passionné approche et sa compétence accrue dans la gestion des investissements, l'élaboration de stratégies d'assurance, la planification de la retraite et la planification successorale.
\n\nLes avis attribuent à Prasoon Srivastava une capacité unique à comprendre précisément les besoins de ses clients. Il est décrit comme travaillant régulièrement avec ses clients tout au long de l'année pour évaluer leurs objectifs, écouter leurs souhaits personnels et offrir un conseil professionnel adapté. Cette approche continue et personnalisée est considérée comme un atout majeur de son professionnalisme.
\n\nIl est également mentionné qu'il accorde une importance particulière au respect qui est apporté à ses clients. Cette dimension humaine est souvent appréciée dans les relations de conseil financier, où la confiance est primordiale. L'ensemble de ces retours suggère un professionnel qui allie expertise technique et sensibilité client.
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Présence en Ligne et Réputation
\n\nL'entreprise de Prasoon Srivastava dispose d'une présence visible sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Sur Google My Business, elle a recueilli plus de 31 avis, témoignant d'une clientèle active et satisfaite. La réputation est renforcée par une note moyenne de 5/5, indiquant une satisfaction client élevée sur les aspects qualité du service et de l'expertise professionnelle.
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Conseils pour les Clients Potentiels
\n\nSi vous cherchez à optimiser votre planification financière, à diversifier vos investissements ou à sécuriser votre avenir, Prasoon Srivastava représente un interlocuteur de confiance. Il est vivement recommandé de planifier au moins un rendez-vous pour discuter de vos objectifs spécifiques.
\n\nPrévoyez un moment suffisant pour cette rencontre, car un examen approfondi de votre situation financière peut nécessiter plusieurs échanges. L'approche documentée de Prasoon, qui inclut des visites multiples tout au long de l'année, est un aspect clé de sa méthode, donc ne vous attendez pas à une solution unique mais à un processus collaboratif.
\n\nEnfin, assurez-vous que vous êtes bien orienté vers une compagnie d'assurance-vie adaptée à vos besoins, et n'hésitez pas à profiter des ressources d'accueil disponibles si vous avez des besoins particuliers.",
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👍 Avis de Prasoon Srivastava, CLU, CHS (Financial Planner)
