Jeff Dean - BMO Financial Planner - Nepean, Ontario
Adresse: 250 Greenbank Rd, Nepean, ON K2H 8X4, Canada.
Téléphone: 6135960983.
Site web: financialplanner.bmo.com
Spécialités: Planificateur financier.
Autres données d'intérêt: Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant.
Avis : Cette entreprise a 1 avis sur Google My Business.
Avis moyen: 5/5.
📌 Emplacement de Jeff Dean - BMO Financial Planner
⏰ Horaires d'ouverture de Jeff Dean - BMO Financial Planner
- Lundi: 09:30–17:00
- Mardi: 09:30–17:00
- Mercredi: 09:30–20:00
- Jeudi: 09:30–20:00
- Vendredi: 09:30–18:00
- Samedi: 09:00–16:00
- Dimanche: Fermé
Présentation de Jeff Dean, Planificateur Financier
Dans le paysage financier canadien, Jeff Dean, affilié à BMO Financial Planner, établit sa réputation comme un professionnel dédié à l'accompagnement personnalisé de ses clients à Ottawa. Situé à Nepean, en Ontario, cet établissement offre un service de conseil financier professionnel, répondant aux besoins variés des individus et des familles cherchant à optimiser leur patrimoine.
BMO Financial Planner est bien connu pour sa rigueur et son expertise dans le domaine du conseil financier. Jeff Dean est présenté comme un membre clé de cette équipe, contribuant à la réalisation des objectifs financiers des personnes qui sollicitent ses services. Son approche semble fondée sur une connaissance approfondie du plan financier et une sensibilité aux préoccupations personnelles de ses clients.
Expertise et Spécialisations
L'expertise de Jeff Dean semble se concentrer spécifiquement sur la planification financière globale. Il s'engage à aider ses clients à naviguer dans les complexités financières du quotidien, en concevant des stratégies adaptées à leurs aspirations personnelles et à leur situation familiale.
En tant que planificateur financier, ses compétences s'étendent probablement à l'évaluation de l'état actuel des finances personnelles, la définition d'objectifs clairs, la mise en place de plans d'épargne et d'investissement adaptés, et la gestion de risques financiers. Son rôle inclut également l'assistance dans la planification successorale et la réduction de la fiscalité, domaines sensibles pour lesquels les clients cherchent généralement un intermédiaire de confiance.
Approche Client-Centree
Les retours clients suggèrent une approche qui privilégie le client. On note des témoignages élogoratifs mentionnant sa connaissance approfondie des sujets financiers et son caractère ami et accessible. Cette combinaison de compétences techniques et d'approche humaine est cruciale dans le conseil financier, car elle rassure les clients et favorise une communication transparente.
Localisation et Accessibilité
L'établissement est localisé à 250 Greenbank Rd, Nepean, ON K2H 8X4, Canada, une adresse située dans une zone accessible à une clientèle diversifiée à Ottawa. La présence d'installations adaptées à la clientèle en fauteuil roulant, mentionnée dans les autres données d'intérêt, témoigne d'une volonté d'offrir un accueil universel.
Les clients peuvent également joindre BMO Financial Planner par téléphone au numéro 6135960983 ou consulter le site web dédié financialplanner.bmo.com. Ces canaux offrent différentes options de contact, répondant aux préférences variées des clients pour échanger ou découvrir les services proposés.
Informations Pratiques
Pour les personnes cherchant à trouver un planificateur financier à Ottawa, le bureau de Jeff Dean constitue une option pertinente. Les individus pouvant bénéficier d'un conseil personnalisé sont invités à visiter le bureau ou à prendre rendez-vous via les coordonnées fournies. La localisation à Nepean offre un accès pratique pour une large partie des résidents de la région d'Ottawa.
Le site web fournit probablement des informations détaillées sur les services proposés, les tarifs éventuels et un espace en ligne pour prendre contact ou en savoir plus sur les processus de conseil. Ce dernier est un outil essentiel pour les clients qui souhaitent explorer les possibilités avant même de prendre un rendez-vous physique.
Opinions et Feedback
L'établissement a reçu un avis moyen de 5/5 basé sur un seul témoignage disponible pour cette localité spécifique. Ce retour particulier met en avant des qualités distinctives de Jeff Dean, décrit comme un professionnel qui "réellement s'intéresse aux besoins" de ses clients. La connaissance professionnelle est saluée, tout comme son caractère "vraiment amical et terre-à-terre", ce qui favorise la confiance et les recommandations.
Ces témoignages suggèrent une satisfaction client élevée et renforcent l'idée que Jeff Dean est un partenaire financier fiable et compréhensible. Les clients potentiels peuvent donc se sentir encouragés à explorer les services qu'il propose, en particulier ceux qui recherchent un intermédiaire financier qui combine expertise technique et relationnel.
Recommandations pour les Clients
Pour les individus ou les familles cherchant à améliorer leur situation financière à Ottawa, nous recommandons de visiter le site web dédié de BMO Financial Planner pour en découvrir davantage sur les services proposés par Jeff Dean. Prendre un rendez-vous pour une première consultation est l'étape naturelle pour évaluer si son approche correspond à vos attentes.
Lors de la rencontre, il est conseillé de préciser vos objectifs financiers précis ainsi que votre situation familiale et patrimoniale. Cela permettra à Jeff Dean d'adapter ses conseils et sa stratégie à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour vous assurer d'une compréhension totale du conseil fourni.
👍 Avis de Jeff Dean - BMO Financial Planner
