IG Wealth Management - Patti Bergstrom, Darren Rodney, Steen Cooper, Riley Kaminski - Duncan, British Columbia

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Présentation d'IG Wealth Management et de Patti Bergstrom

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Pour les particuliers et les familles de la Colombie-Britannique, IG Wealth Management offre des solutions de gestion de patrimoine complètes et personnalisées. L'entreprise, dont une partie importante est gérée par Patti Bergstrom, Darren Rodney, Steen Cooper et Riley Kaminski, se distingue par son approche consultative et son engagement envers les objectifs financiers de ses clients. Nous souhaitons vous présenter plus en détail cette structure, ses services et les informations essentielles pour vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre avenir financier.

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Localisation et Accessibilité

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L'adresse de l'agence d'IG Wealth Management à Duncan est située au 2763 Beverly St Suite 114, Duncan, BC V9L 6X2, Canada. Elle est facilement accessible, avec une entrée et un parking adaptés aux fauteuils roulants, garantissant ainsi une expérience confortable et inclusive pour tous ses clients. Cette accessibilité est un point fort de l'entreprise, démontrant son engagement envers l'inclusion et la satisfaction client.

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Informations de Contact

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Vous pouvez joindre l'équipe d'IG Wealth Management à Duncan par téléphone au Téléphone: 2507010899. De plus, vous trouverez toutes les informations pertinentes sur leur site web : Site web: ig.ca. Le site web propose des ressources éducatives, des outils de planification financière et des informations détaillées sur les services offerts.

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Spécialités et Services Offerts

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IG Wealth Management est un conseiller financier spécialisé dans la création et la gestion de plans patrimoniaux sur mesure. L'équipe, dirigée par Patti Bergstrom, Darren Rodney, Steen Cooper et Riley Kaminski, propose une gamme complète de services, incluant :

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• Planification de la retraite : Aider les clients à planifier leur retraite en tenant compte de leurs objectifs financiers, de leur situation personnelle et des réglementations fiscales.

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• Gestion de patrimoine : Gérer les investissements des clients pour atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme.

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• Planification successorale : Aider les clients à préparer leur succession et à protéger leur patrimoine pour les générations futures.

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• Planification fiscale : Optimiser la situation fiscale des clients en utilisant des stratégies d'investissement et de planification appropriées.

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• Gestion des assurances : Conseiller les clients sur les types d'assurance dont ils ont besoin pour protéger leur famille et leurs biens.

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L'approche de l'entreprise est centrée sur le client, avec une compréhension approfondie de ses besoins et de ses objectifs. Chaque client bénéficie d'un service personnalisé et d'un suivi régulier.

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Avis et Réputation

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Il est important de noter que, à l'heure actuelle, IG Wealth Management à Duncan affiche 0 avis sur Google My Business. Le moyen de l'opinion est de 0/5, ce qui indique un manque de retours clients publics. Bien que ce chiffre soit préoccupant, il est toujours conseillé de contacter directement l'équipe pour obtenir des informations et des témoignages de première main.

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Pourquoi choisir IG Wealth Management et Patti Bergstrom

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Malgré le manque d'avis publics, IG Wealth Management propose plusieurs atouts qui peuvent en faire un partenaire financier de choix :

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• Expertise locale : L'équipe est basée à Duncan, ce qui leur permet de comprendre les spécificités du marché local et les besoins des résidents de la Colombie-Britannique.

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• Approche personnalisée : L'entreprise met l'accent sur la création de solutions sur mesure, adaptées aux objectifs et aux circonstances de chaque client.

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• Engagement envers le service client : L'équipe est dédiée à fournir un service client de haute qualité et à établir des relations de confiance à long terme avec ses clients.

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• Partenariat avec IG Wealth Management : En faisant affaire avec IG Wealth Management, les clients bénéficient du soutien d'une entreprise établie et reconnue, avec des ressources importantes et une expertise approfondie en matière de gestion de patrimoine.

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Il est recommandé de prendre contact avec Patti Bergstrom, Darren Rodney, Steen Cooper ou Riley Kaminski pour discuter de vos besoins financiers et explorer les différentes options disponibles. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous pourriez avoir concernant leurs services, leurs frais et leur approche.

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Recommandations

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Avant de prendre une décision, il est conseillé de :

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• Consulter le site web de IG Wealth Management pour obtenir des informations détaillées sur les services offerts.

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• Prendre rendez-vous avec Patti Bergstrom ou un autre conseiller de l'équipe pour discuter de vos objectifs financiers.

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• Demander des références à d'autres clients de l'entreprise.

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• Comparer les frais et les services proposés par différentes entreprises de gestion de patrimoine.

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En conclusion, IG Wealth Management, avec son équipe expérimentée et son engagement envers le service client, peut être un partenaire précieux pour ceux qui cherchent à atteindre leurs objectifs financiers à Duncan, en Colombie-Britannique. L'accessibilité de l'agence et la disponibilité d'informations via le site web et le téléphone facilitent la prise de contact et l'évaluation de leurs services. Malgré le nombre limité d'avis en ligne, l'entreprise offre un potentiel significatif pour aider ses clients à construire un avenir financier solide.

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"summary": "IG Wealth Management, avec Patti Bergstrom à la tête, est un conseiller financier basé à Duncan, Colombie-Britannique, offrant des solutions personnalisées en planification de retraite, gestion de patrimoine et planification successorale. Malgré un manque d'avis en ligne, l'accessibilité et l'expertise locale en font un partenaire potentiel.",
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"Gestion de patrimoine",
"Retraite",
"Planification financière",
"Colombie-Britannique",
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