IG Gestion de patrimoine - Gaétan Roy, Planificateur Financier - Lévis, Québec

Présentation de IG Gestion de Patrimoine – Gaétan Roy, Planificateur Financier

IG Gestion de Patrimoine, représentée par Gaétan Roy, est une société de conseil financier basée à Lévis, au Québec. Elle offre une gamme complète de services pour l'gestion de patrimoine, visant à accompagner les particuliers et les familles dans la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme. Gaétan Roy, en tant que planificateur financier, se distingue par son approche personnalisée et son expertise dans divers domaines financiers.

Localisation et Contact

L'adresse physique de l'entreprise est située au 1300 Bd Guillaume-Couture, #201, Lévis, Québec G6W 0R9, Canada. Pour prendre contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone suivant : 418 725 2835. Vous pouvez également consulter leur site web officiel sur ig.ca, où vous trouverez des informations complémentaires sur leurs services et l’équipe.

Spécialités et Services Offerts

Gaétan Roy se spécialise dans la planification financière globale. Ses services incluent notamment :

• La planification successorale : Aide à la transmission du patrimoine aux générations futures, en tenant compte des aspects fiscaux et des souhaits de ses clients.
• La gestion des placements : Sélection et optimisation du portefeuille d'investissement en fonction des objectifs, de la tolérance au risque et de l'horizon de placement de chaque client.
• La planification de la retraite : Élaboration d'une stratégie pour assurer une retraite financièrement confortable, en tenant compte des revenus, des dépenses et des objectifs de style de vie.
• La gestion des assurances : Analyse des besoins d'assurance et recommandation des couvertures appropriées pour protéger les actifs et les proches.
• La fiscalité : Optimisation de la situation fiscale des clients en matière de placements et de patrimoine.

Gaétan Roy met l'accent sur une approche collaborative et transparente, privilégiant une relation de confiance à long terme avec ses clients. Il s’engage à comprendre les besoins spécifiques de chacun et à proposer des solutions sur mesure.

Informations Complémentaires

L'entreprise se distingue par son engagement envers l'accessibilité. Elle propose un parking accessible en fauteuil roulant, garantissant ainsi un accès facile pour tous ses clients. Il est important de noter que, à ce jour, l'entreprise affiche un score de 0/5 sur Google My Business, avec 0 avis. Cette absence de retours d'expérience clients constitue un point à considérer lors de l'évaluation de ses services.

Analyse et Recommandations

Bien que l'entreprise ne dispose actuellement d'aucune évaluation publique, la présence de Gaétan Roy comme planificateur financier à Lévis offre une option pour ceux qui recherchent un professionnel de la gestion de patrimoine. L'engagement envers l'accessibilité est un atout positif. Il serait bénéfique pour l'entreprise de solliciter activement ses clients pour obtenir des avis et améliorer sa visibilité en ligne. La priorité devrait être de construire une base solide de témoignages clients afin de renforcer sa crédibilité et sa réputation. L'investissement dans le marketing digital et la gestion de la présence en ligne sont cruciaux pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants. La gestion de patrimoine est un domaine complexe et exigeant, et le succès de Gaétan Roy dépendra de sa capacité à fournir des services de qualité et à établir des relations durables avec ses clients. Il est conseillé de contacter directement l'entreprise pour discuter de vos besoins spécifiques et évaluer si ses services répondent à vos attentes.