Gerald Lee CMA CFP - Moncton, NB

Présentation de Gerald Lee CMA CFP – Votre Conseiller Financier de Confiance

Pour ceux qui recherchent un planificateur financier expérimenté et dévoué, Gerald Lee CMA CFP se présente comme une solution fiable. Situé au cœur de Moncton, au Nouveau-Brunswick, Gerald Lee offre des services personnalisés pour aider les individus et les familles à atteindre leurs objectifs financiers. Son approche est basée sur la transparence, la rigueur et une compréhension approfondie des besoins de ses clients.

Informations Essentielles

Gerald Lee CMA CFP est un professionnel reconnu pour son expertise en matière de planification financière. Il s'engage à fournir des conseils éclairés et des stratégies sur mesure pour optimiser la gestion de vos ressources financières. Sa localisation, située au 190 Cardigan Ln, Moncton, NB E1C 9M8, Canada, est facilement accessible et équipée pour accueillir confortablement tous ses clients.

• Adresse: 190 Cardigan Ln, Moncton, NB E1C 9M8, Canada
• Spécialités: Planificateur financier
• Accessibilité: L'entreprise est accessible en fauteuil roulant, avec un parking accessible en fauteuil roulant et des toilettes accessibles en fauteuil roulant. Cette accessibilité témoigne de l'engagement de Gerald Lee envers l'inclusion et la commodité de tous ses clients.

Détails Supplémentaires

Il est important de noter que Gerald Lee CMA CFP dispose actuellement de 0 avis sur Google My Business et un avis moyen de 0/5. Bien que ce point soit préoccupant, cela ne diminue pas l'expertise et l'engagement de Gerald Lee envers la satisfaction de ses clients. Il est vivement recommandé de contacter directement Gerald Lee pour discuter de vos besoins spécifiques et découvrir comment il peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Profil de Gerald Lee CMA CFP

Gerald Lee CMA CFP est un professionnel de la finance possédant une solide expérience et une connaissance approfondie des marchés financiers. Sa certification CMA (Certified Management Accountant) et CFP (Certified Financial Planner) témoignent de son expertise et de son engagement envers l'éthique professionnelle. Il met un point d'honneur à maintenir à jour ses connaissances et à se tenir informé des dernières évolutions du secteur financier. Il se distingue par sa capacité à écouter attentivement ses clients, à comprendre leurs objectifs et à leur proposer des solutions personnalisées et adaptées à leur situation. Sa planification financière est axée sur la construction d'un avenir financier solide et sécurisé. Il travaille avec des clients de tous âges et de tous profils, en leur offrant un accompagnement personnalisé à chaque étape de leur parcours financier.

Ce que Gerald Lee CMA CFP peut vous offrir :

• Conseils personnalisés : Il analyse attentivement votre situation financière, vos objectifs et vos besoins pour vous proposer des stratégies sur mesure.
• Planification de la retraite : Il vous aide à planifier votre retraite en tenant compte de vos revenus, de vos dépenses et de vos objectifs.
• Gestion des investissements : Il vous conseille sur les meilleurs investissements en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs.
• Planification successorale : Il vous aide à préparer votre succession pour assurer la protection de vos proches.
• Gestion de patrimoine : Il vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine pour le faire fructifier sur le long terme.

Recommandations

Si vous recherchez un planificateur financier compétent et fiable, Gerald Lee CMA CFP est un excellent choix. Son professionnalisme, son expertise et son engagement envers la satisfaction de ses clients font de lui un partenaire de confiance pour la gestion de vos finances. Malgré l'absence d'avis en ligne pour le moment, il est fortement recommandé de prendre rendez-vous pour une consultation initiale afin d'évaluer vos besoins et de discuter des solutions possibles. Sa toilettes accessibles en fauteuil roulant sont un atout supplémentaire pour une expérience client optimale.