Geoffrey Smith - BMO Financial Planner - Nepean, Ontario

Présentation de Geoffrey Smith – BMO Financial Planner

Geoffrey Smith, via son cabinet BMO Financial Planner, est un planificateur financier expérimenté et reconnu à Ottawa, Ontario. Il offre ses services depuis longtemps, consolidant ainsi une solide réputation de professionnalisme et de fiabilité. L’entreprise, située au 1826 Robertson Rd f20, Nepean, ON K2H 5Z6, Canada, est un point de contact central pour les particuliers cherchant à optimiser leur situation financière et à atteindre leurs objectifs à long terme. Le numéro de téléphone est le 6135963811 et le site web est disponible à l’adresse financialplanner.bmo.com. Il est important de noter que l’entreprise met un point d’honneur à l’accessibilité, offrant une entrée accessible en fauteuil roulant, un parking accessible en fauteuil roulant et des toilettes accessibles en fauteuil roulant, garantissant ainsi un accueil confortable et sans barrières pour tous ses clients.

Spécialités et Approche

Geoffrey Smith se spécialise dans une large gamme de services de planification financière, incluant la gestion de patrimoine, la planification de la retraite, la planification successorale, la planification fiscale et l’investissement. Son approche est particulièrement appréciée pour son écoute attentive et sa capacité à comprendre les besoins spécifiques de chaque client. Il ne se contente pas de proposer des solutions financières, mais prend également le temps d’expliquer en détail les implications de chaque décision, permettant ainsi à ses clients de rester pleinement informés et engagés dans leur propre planification financière. Il est reconnu pour sa patience et son souci du détail, qualités essentielles pour accompagner les clients à travers les différentes phases de leur vie et les défis financiers qui peuvent survenir.

Informations Pratiques et Accessibilité

L’adresse physique de l’entreprise est 1826 Robertson Rd f20, Nepean, ON K2H 5Z6. Les clients peuvent facilement joindre Geoffrey Smith par téléphone au 6135963811. Le site web, financialplanner.bmo.com, propose des informations complémentaires, des ressources utiles et la possibilité de prendre rendez-vous. Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Geoffrey Smith et son équipe se distinguent par leur engagement envers l’accessibilité, offrant un environnement accueillant et adapté aux personnes à mobilité réduite.

Avis et Satisfaction Client

L’entreprise bénéficie de nombreuses avis positifs sur Google My Business, avec un moyen de notation de 5/5. Ces témoignages mettent en avant la compétence, la patience et l’attention personnelle de Geoffrey Smith. Un client, par exemple, souligne que sa connaissance de Geoff s'étend sur 20 ans et que ses conseils financiers sont à la fois informatifs, perspicaces et enrichissants. Il a notamment constaté une augmentation significative de son portefeuille grâce à ses suggestions. Il est également apprécié pour sa capacité à établir une relation de confiance avec ses clients, les faisant se sentir comme ses clients les plus importants. La satisfaction client est une priorité absolue pour Geoffrey Smith et son équipe, qui s’efforcent de fournir un service exceptionnel à chaque étape du processus.

Résumé

Geoffrey Smith – BMO Financial Planner est un planificateur financier expérimenté et de confiance à Ottawa, offrant une gamme complète de services pour aider les particuliers à atteindre leurs objectifs financiers. Son approche personnalisée, son engagement envers l’accessibilité et les nombreux avis positifs témoignent de sa réputation d’excellence. Que vous ayez besoin d’aide pour planifier votre retraite, gérer vos investissements ou protéger votre patrimoine, Geoffrey Smith et son équipe sont là pour vous accompagner.

👍 Avis de Geoffrey Smith - BMO Financial Planner

Patricia N.

5/5

I have known Geoff going on 20 years and his financial advice has been informative, astute and rewarding. His suggestions have helped increase my portfolio in so many ways. He has great patience dealing with seniors like me. Geoff is also a person that makes you feel like you’re his most important client. It’s been a real pleasure dealing with Geoff over all these years. Thank you Geoff.

Ernie S.

5/5

I went to see Geoff Smith today to set up a new account that Geoff suggested would supplement 2 he had set up for me in the past. Both of the older accounts met my needs perfectly. The new account will allow me to easily transfer money or investments as I transfers made at no cost to me. Wonderful. I had emailed Geoff of my frustration with Canada Post. The new account by-passes Canada Post.
Geoff is imaginative, creative and a hard worker in his efforts to meet the needs of his clients. He is very personable and always available. He has a thorough knowledge of the investment world despite the rapid changes therein. Geoff presents options and is never pushy. He definitely sells your needs whatever age or income level you are at.

R L.

5/5

Geoff is our family investment planning advisor for many many years. His advice has been very good. In fact he superbly guided us on many investment opportunities including TFSAs and others. His main strength is having an excellent rapport with all his clients with 2-way communications, much unlike a lot of professionals pushing customers towards their favourite funds or stocks. We highly recommend him to be your financial planner for current needs as well as retirement needs.

Casey L.

5/5

Geoff was super friendly and very down-to-earth. He really took the time to explain my options and the type of investments that would best suit my portfolio. Finance certainly isn't one of my strengths, so he made it easy for me to understand by drawing it out on a piece of paper. This was my first time having RRSP's explained to me! I would highly recommend him.

Richard N.

5/5

Geoff has been my financial planner for many years. His excellent service goes beyond the call of duty. He has even called me in Thailand at my winter home to advise me on financial matters. He is knowledgeable
on many subjects related to finances. Also, extremely personable & efficient to the highest degree.

Orvel M.

5/5

Geoff has been our financial adviser for the past several years. I have found that his experience and knowledge of the investments BMO offers to be up-to-date and he always directed us into the proper investments for our retirement time of life.

I gladly recommend him as a financial adviser to any BMO clients .

Angie M.

5/5

Geoff was very informative and explained everything in understandable terms when I met him. He is knowledgeable and professional. I would definitely recommend him to family and friends.

Elie A.

5/5

Very knowledgeabl! Great service! Highly reccom for all banking needs!