Frank Sun - TD Financial Planner - , Ontario

Dans le secteur des services financiers canadiens, Frank Sun, désigné sous le titre de Planificateur financier dans le cadre de ses fonctions au sein de TD Canada Trust, opère à Scarborough, Ontario. Situé dans le district du Grand Toronto, Scarborough est une région connue pour sa diversité et sa croissance, ce qui peut rendre les services financiers accessibles à une clientèle variée. Le point d'accès professionnel pour M. Sun est situé à l'adresse 15 Eglinton Square, Scarborough, ON M1L 2K1, Canada. Cette localisation est stratégiquement placée, facilitant les visites physiques pour des consultations approfondies ou pour des clients souhaitant bénéficier d'une présence en personne.

Frank Sun exerce le métier de Conseiller financier. Ce rôle implique une large gamme de responsabilités visant à orienter les individus ou les entreprises dans la gestion de leurs ressources financières. Les Conseillers financiers comme M. Sun sont chargés d'analyser les situations personnelles ou professionnelles de leurs clients, de définir des objectifs financiers précis (épargne, investissements, planification successorale, assurance, etc.), et de recommander des stratégies adaptées pour y parvenir dans le cadre des produits et services offerts par TD. Il s'agit d'une profession hautement réglementée, exigeant des qualifications, une expérience pertinente et une compréhension approfondie des marchés financiers et des cadres juridiques.

Spécialités et Domaines d'Expertise

Lorsqu'on recherche une recommandation pour des conseils financiers, comprendre les spécialités d'un professionnel est essentiel. Bien que la description ne détaille pas toutes ses expertises spécifiques, le titre principal de Planificateur financier indique un champ d'action global couvrant la gestion de patrimoine, la planification successorale, l'épargne et les placements. Un Planificateur financier TD est généralement formé à utiliser les outils et plateformes de TD pour évaluer les besoins des clients, créer des plans personnalisés et gérer exécution et suivi. Les Conseillers financiers sont également souvent en mesure d'offrir conseils en investissement, gestion de risque (y compris l'achat d'assurances adaptées), et aide à la réduction de la dette. Le client potentiel devrait s'interroger sur l'expertise plus fine de M. Sun dans des domaines comme l'investissement en immobilier, la planification retraite, ou l'épargne spécifique à certaines situations familiales.

Informations de Contact et Accessibilité

Pour échanger avec Frank Sun, les informations de contact sont clairement fournies. Le numéro de téléphone, bien que sur un lien Téléphone au format numérique, est accessible pour une prise de rendez-vous ou des questions directes : 416-350-1014. En cas de préférence pour une interaction en ligne ou pour vérifier les heures d'ouverture, le site web dédié des planificateurs TD est fourni : http://financialplanners.td.com/mingze.sun (attention aux paramètres URL spécifiques mentionnés). Il est recommandé d'appeler ou de visiter ce site pour connaître les modalités exactes de contact et les disponibilités de M. Sun. Une visite en bureau est privilégiée pour des discussions détaillées, donc les rendez-vous recommandés sont soulignés comme pratique pour organiser le temps et la conversation.

Un autre aspect important à considérer lorsqu'on recherche un Conseiller financier est l'accessibilité, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Les détails fournis sont rassurants dans ce sens : l'adresse possède une entrée accessible en fauteuil roulant, un parking accessible, et des toilettes accessibles en fauteuil roulant. Ces aménagements assurent que les clients de toutes capacités peuvent accéder aux services. Une atmosphère inclusive reflète bien la philosophie d'un bon Conseiller financier, qui doit être accessible et accommodant.

Où se renseigner et Évaluations

Pour approfondir sa connaissance de Frank Sun, outre les informations de contact officielles, il est conseillé d'examiner les plateformes d'évaluation. Selon les données partagées, Cette entreprise a 1 avis sur Google My Business. Bien que le nombre soit bas, l'avis moyen: 5/5 suggère une satisfaction client générale. Cependant, pour une évaluation plus complète, il serait prudent de vérifier si d'autres plateformes ou sources fournissent des retours plus étendus. Lorsqu'on recherche un Planificateur financier, vérifier les opinions peut aider à confirmer la réputation et la qualité des services offerts par TD et son Conseiller financier. Une autre source d'information serait de consulter le site web officiel de TD pour des descriptions plus générales des rôles ou des orientations carrières.

Rechercher un Conseiller financier dans une grande institution comme TD Canada Trust implique aussi de comprendre les options de service. M. Sun fait partie d'une équipe plus large, peut-être collaborant avec d'autres experts (comptables, experts immobiliers, etc.) pour offrir un conseil holistique. Enfin, quel que soit son niveau d'expertise spécifique dans des domaines particuliers (comme l'investissement à faible risque ou la planification pour les jeunes familles), son rôle de Financial Planner est essentiel pour l'orientation financière des personnes et familles cherchant à sécuriser leur avenir dans la région de Scarborough.

👍 Avis de Frank Sun - TD Financial Planner

Andrew D.

5/5