Edward Jones - Financial Advisor: Liz da Mata, CFP® - Victoria, British Columbia
Adresse: 376 Harbour Rd Suite 100, Victoria, BC V9A 3S1, Canada.
Téléphone: 2504773166.
Site web: edwardjones.ca
Spécialités: Conseiller financier, Courtier en placement financier, Conseil en investissement, Agent de change.
Autres données d'intérêt: Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant, Toilettes accessibles en fauteuil roulant, Toilettes, Rendez-vous recommandés.
Avis : Cette entreprise a 2 avis sur Google My Business.
Avis moyen: 5/5.
📌 Emplacement de Edward Jones - Financial Advisor: Liz da Mata, CFP®
Présentation de Liz da Mata, Conseillère Financière Certifiée (CFP®)
Liz da Mata est un conseiller financier hautement qualifié offert par la réputation Edward Jones, une entreprise leader dans le domaine des services financiers aux particuliers. Elle opère à Victoria, en Colombie-Britannique, dans le but d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers personnels à travers une gestion financière personnalisée et un conseil en investissements adapté à leurs besoins spécifiques.
Située à Victoria, cette conseillère est accessible aux personnes en quête de stabilité financière et de planification stratégique pour leur avenir. Elle offre une expertise complète en matière de placements financiers, de planification successorale et d'administration patrimoniale, ce qui en fait un interlocuteur financier de confiance pour divers profils de clientèle.
Services Financiers Privilégiés
En tant qu'agent de change et courtier en placements financiers, Liz da Mata propose un éventail complet de services financiers conçus pour répondre à un large éventail d'objectifs, notamment :
- L'accompagnement personnalisé pour la planification de la retraite et l'épargne à long terme
- Des stratégies d'investissement diversifiées adaptées à chaque profil de risque
- Des conseils pour la gestion d'actifs financiers et l'optimisation fiscale
- L'assistance dans le choix d'assurances adaptées aux besoins familiaux
- Des stratégies de planification successorale pour assurer un avenir sécurisé à la famille
Ses compétences s'étendent également aux marchés des capitaux, lui permettant de recommander des actions, fonds communs de placement et autres instruments financiers en fonction des aspirations de croissance ou de protection de capital de ses clients.
Localisation et Accessibilité
Le cabinet de Liz da Mata est installé au 376 Harbour Road, Suite 100 à Victoria dans la Colombie-Britannique (V9A 3S1), offrant un accès pratique pour les résidents locaux et les personnes visitant la ville. L'adresse est située à proximité d'importants axes de transport, rendant la consultation accessible à un large public.
Edward Jones Victoria s'engage à offrir une expérience client inclusive et accessible. Le lieu de consultation est entièrement accessible aux personnes en fauteuil roulant, doté d'un parking accessible et de toilettes adaptées. Cette approche inclusive reflète l'engagement de la firme à servir tous les clients avec respect et qualité de service, indépendamment de leurs capacités physiques.
La planification du temps est essentielle pour les rendez-vous. Il est vivement recommandé de prendre rendez-vous à l'avance via le numéro de téléphone fourni, 250-477-3166, ou directement sur le site web de la firme. Cette procédure garantit un temps de consultation suffisant pour examiner en profondeur le patrimoine financier du client et élaborer un plan d'action personnalisé.
Avantages de la Consultation
La collaboration avec Liz da Mata présente plusieurs avantages significatifs pour toute personne cherchant à sécuriser son avenir financier :
- Un analyse approfondie de votre situation financière actuelle
- L'élaboration d'un plan stratégique adapté à vos objectifs personnels
- Des solutions concrètes et adaptées à chaque situation
- Un accompagnement personnalisé à long terme
- Un accès régulier à des mises à jour des stratégies financières
Le cabinet met également à votre disposition une équipe de soutien et un accès continu à des conseils professionnels, assurant ainsi que vous n'êtes jamais seul face aux défis financiers.
Opinions et Satisfaction Clients
Liz da Mata et son cabinet Edward Jones détiennent une présence remarquable dans l'espace numérique, reflétée par un taux d'avis moyen de 5/5 étoiles sur Google My Business. Cette excellente réputation est le fruit d'une clientèle satisfaite qui témoigne activement de leurs expériences avec ses services.
Les retours des clients mettent en lumière plusieurs qualités distinctives des services offerts :
- Confiance immédiatement établie grâce à un style de communication rassurant
- Une expertise financière approfondie démontrée par des solutions pertinentes et innovantes
- Une capacité à rendre accessible un univers parfois complexe pour les non-initiés
- Un engagement personnalisé visible à travers l'écoute attentive
- Des recommandations financières pragmatiques et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client
Ces témoignages suggèrent une approche client orientée vers la performance financière sans jamais perdre de vue l'aspect humain de la relation conseil. Liz da Mata a été décrite comme ayant un don naturel pour établir une connexion avec ses clients, particulièrement ceux qui éprouvent des difficultés à aborder des sujets financiers sensibles.
Avec 2 avis détaillés partagés publiquement, le ratio excellent/ratignasse confirme la qualité globale des services fournis par Liz da Mata. Ces témoignages ne font que renforcer l'idée que Edward Jones Victoria offre un service financier de pointe dans une ville durement touchée par le départ de nombreux résidents à l'extérieur en raison de la hausse des prix immobiliers.
👍 Avis de Edward Jones - Financial Advisor: Liz da Mata, CFP®
