Edward Jones - Financial Advisor: Christina Gilbert, CFP® - Sidney, British Columbia

Introduction

Dans le monde des finances personnelles, la confiance est une pierre angulaire pour établir une relation durable avec un conseiller. En tant que Financial Advisor chez Edward Jones, Christina Gilbert, titulaire d'un certificat CFP® (Certified Financial Planner), représente une expertise reconnue dans l'orientation financière des individus. Son bureau, situé à Sidney, en Colombie-Britannique, Canada, est un point de référence pour ceux qui cherchent à optimiser leur patrimoine, qu'il s'agisse d'épargne, d'investissements ou de planification successorale. Edward Jones est l'une des entreprises de conseil financier les plus importantes et réputées dans le monde, offrant un accompagnement personnalisé aux clients depuis des décennies.

Spécialités de Christina Gilbert

Christina Gilbert est spécialisé(e) dans plusieurs domaines clés de la conseil financier. Le cœur de son expertise réside dans la conseillisation financière personnalisée, où elle travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs objectifs, leur situation financière actuelle et leurs perspectives à long terme. Elle aide à établir des plans d'épargne, optimise la répartition des investissements, et offre des stratégies d'épargne adaptées aux différents stades de la vie.

Cette conseillère financière est également un courtier en placements financiers, ce qui lui permet d'accéder à une large gamme d'options d'investissement, allant des actions et obligations aux fonds communs de placement. Son rôle d'agent de change lui permet de faciliter les transactions sur les marchés financiers, offrant ainsi une flexibilité et une réactivité aux demandes de placement de ses clients. Christina Gilbert propose également des conseils en investissement, adaptés aux profils de risque et aux objectifs spécifiques de ses clients, qu'il s'agisse d'un jeune couple commençant à épargner, d'un propriétaire cherchant à diversifier son patrimoine, ou d'un retraité fixant sa stratégie de retraite.

Conseil en investissement

Le conseil en investissement est un élément central dans ses services. Elle analyse les marchés, surveille les tendances économiques, et utilise des outils avancés pour recommander des placements optimisés. Que ce soit dans le cadre de la planification successorale, de la réduction fiscale, ou des stratégies d'épargne retraite, Christina Gilbert guide ses clients vers des décisions éclairées. Elle est également en mesure de conseiller sur les produits d'épargne retraite canadiens, tels que le RRSP ou l'RRIF, et aide à naviguer les cadres réglementaires complexes pour maximiser les avantages.

Emplacement et informations pratiques

Le bureau de Christina Gilbert est situé au 9816 Seaport Pl Suite 102, Sidney, BC V8L 4X3, Canada. Sidney est une ville de taille modeste mais dynamique, située à l'ouest de la Colombie-Britannique, offrant un cadre de vie agréable et facile d'accès aux principales routes et infrastructures routières. L'emplacement est pratique, permettant aux clients de se rendre en voiture sans difficulté, tout en disposant d'installations adéquates pour les personnes à mobilité réduite.

Le lieu de travail est entièrement accessible : un parking accessible en fauteuil roulant est disponible à proximité immédiate du bureau, et l'entrée est conçue pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap. De plus, des toilettes accessibles en fauteuil roulant sont mises à disposition, garantissant un confort et une commodité pour tous les visiteurs. L'accessibilité est un aspect important pris en compte par Edward Jones, qui s'engage à offrir un service complet et inclusif à tous ses clients, indépendamment de leurs capacités.

Rendez-vous recommandés

Edward Jones recommande vivement aux clients de prendre rendez-vous avant toute consultation. Cela permet de maximiser le temps de discussion et d'assurer une approche personnalisée. Les rendez-vous peuvent être organisés via le site web officiel d'Edward Jones Canada, accessible à l'adresse edwardjones.ca. Le site fournit également une plateforme pour obtenir des informations détaillées sur les services offerts, les especialidades, et permet de contacter Christina Gilbert directement via le numéro de téléphone 2362016564, auquel on peut composer en cliquant sur le lien correspondant.

Caractéristiques du service proposé

Le service proposé par Christina Gilbert est complet et s'adapte aux besoins spécifiques de chaque client. Elle comprend des analyses financières approfondies, la rédaction de plans d'épargne et d'investissement personnalisés, ainsi que des recommandations sur les placements les plus avantageux sur le marché. Edward Jones, en tant qu'entreprise, met à la disposition de ses conseillers des ressources financières considérables, incluant des outils de planification successorale, des simulations d'épargne, et un accès continu à l'actualité financière mondiale.

Le conseil financier peut être abordé dans diverses dimensions : épargne, placements, mais aussi assurance-vie, investissements étrangers, ou même la planification successorale. Christina Gilbert, avec sa sensibilité professionnelle et son expertise technique, guide ses clients vers une autonomie financière accrue. Elle est également en mesure de conseiller sur la diversification des actifs pour réduire les risques, ou d'offrir des stratégies d'investissement pour les personnes cherchant un rendement plus conservateur.

Opinions et réputation

La réputation de Christina Gilbert et de l'entreprise Edward Jones est solide, soutenue par une clientèle fidèle et un historique de performance. L'avis moyen de la clientèle est excellent, avec une moyenne de 5/5 évaluée sur plateformes comme Google My Business. L'entreprise dispose d'un total de 9 avis, témoignant de la satisfaction générale des clients qui y ont recours. De nombreux avis saluent la professionnalisme, l'écoute attentive et les conseils personnalisés dispensés par Christina Gilbert et son équipe.

Ces retours positifs reflètent l'engagement d'Edward Jones à offrir un service de conseil financier de qualité, fondé sur l'intégrité, l'expertise et une compréhension approfondie des préoccupations financières de ses clients. La confiance déposée par les individus dans cette entreprise et son conseiller est un indicateur fort de la valeur qu'ils y trouvent, qu'il s'agisse d'une planification à long terme ou d'un conseil d'investissement ponctuel.

Conclusion

En conclusion, Edward Jones, sous la direction de conseillères comme Christina Gilbert, CFP®, offre un service financier complet et personnalisé, adapté aux besoins de diverses catégories de clients. Son emplacement à Sidney, ses installations accessibles, et sa réputation solide en font un partenaire de confiance pour ceux qui souhaitent optimiser leur situation financière. Les spécialités de Christina Gilbert, allant du conseil en investissement à la planification successorale, répondent à un large éventail de préoccupations financières. L'engagement envers l'accessibilité et la confidentialité garantit un service de qualité pour tous. Si vous cherchez à améliorer votre plan de finances personnelles, un rendez-vous avec Christina Gilbert représente une étape recommandée vers une meilleure gestion de votre patrimoine.

👍 Avis de Edward Jones - Financial Advisor: Christina Gilbert, CFP®

Olivia A.

5/5

A good friend, and an excellent money manager, introduced me to Christina several years ago. I was considering retirement and had coincidently inherited some money. I was nervous about how to manage this gift and plan for the future. Working with Christina has made a world of difference in my financial outlook and financial comfort level. I’ve retired early and my money is safely invested with companies whom I’m comfortable with.
Christina is empathetic, intuitive and confident. She’s always available to chat, checks in frequently and sends me financial news which she thinks might be of interest. She’s also been terrifically helpful in helping me educate my daughter about her financial future! I can’t imagine how I’d have managed without her - she has alleviated almost all my financial anxiety. Highly recommended.

Juhree Z.

5/5

We began working with Christina in the fall of 2018. I had confidence in Edward Jones because my dad was one of the firm’s early brokers in the 1960’s.

Christina is very open, clear and effective in her communication with us. She has accommodated many of our special needs and requests. She has been generous with her knowledge and materials. She specifically helped my young grandson get started with his investments, including age-appropriate material to help him learn.

We feel safe and confident in Christina’s investment hands.

Ed N.

5/5

Christina has been our financial advisor for the past three years. She's guided our investments expertly through the choppy waters of the past year. She's been attentive to our wishes to invest ethically and has always been very easy to communicate with. Highly recommended!

Andrea P.

5/5

Christina has been my advisor for 8 years now - she has worked closely with me to define what my short, medium and long term future financial goals look like and how to get there. She is quick to respond to questions and has endless patience when I ask the same question over and over! She is knowledgeable, professional and extremely capable. I highly recommend her services and will continue to work with her in the future.

Joanna R.

5/5

I've been working with Christina for about 10 years. She's great at understanding my goals and level of comfort and knowledge with investing. She explains options and the associated benefits and risks.

She's responsive by phone or email if I have questions or available for an appointment. She checks in a few times a year if she hasn't heard from me. She's organized ahead of our meetings and I'm had not issues with missing details or forgotten paperwork.

I have recommended her to more than one friend.

Alison M.

5/5

I have been a client of Christina Gilbert's since July 2019. During this time, I have found her to be pleasant and professional. Christina is always easy to reach at her office by phone and replies promptly to my emails.
She is knowledgeable in all realms of the financial arena and is always able to answer my questions. I feel very confident trusting Christina to help with my financial decisions and would recommend her to anyone looking for a Financial Advisor.

Mark R.

5/5

Christina has done a fantastic job with our portfolio. I have had others who do nothing. Christina will actually move things around after asking us of course therefore always working for us. She is a great person a you will like her business professionalism.

You F. M.

5/5

It’s been almost a year since I started working with Christina, and I’m happy to report she is fantastic to work with. She’s knowledgeable, attentive, answers all my questions (and I have a lot), calls and emails with news and updates (virtual high fives to celebrate wins), and is a pleasure to do business with. I highly recommend her services, especially if you’re new to investing. She makes it easy to understand and easy to invest.