ConseilFinancier - Delson, Québec

Dans le vaste paysage du marché financier canadien, ConseilFinancier, basé à Delson dans la province du Québec, établit sa présence grâce à son expertise en tant que courtier en placement financier. Cette entité s'engage à offrir des conseils et services financiers adaptés aux besoins divers des investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Le siège social se trouve à l'adresse 81 Boulevard Georges-Gagné, suite i, Delson, QC J5A 1B3, ce qui en fait une institution bien ancrée dans la communauté locale et régionale. L'accès au cabinet est facilité par un numéro de téléphone direct, 5142200762, et un site web professionnel, conseilfinancier.ca, permettant une recherche d'information approfondie et un contact préalable. La localisation à Delson est un atout, offrant un point de contact physique accessible à ses clients, un aspect particulièrement important pour ceux qui privilégient les échanges en personne ou ceux qui souhaitent consulter les avis détaillés disponibles sur les plateformes locales comme Google My Business.

Caractéristiques principales et profil de l'entreprise

ConseilFinancier se définit clairement comme un courtier en placement financier. Cela signifie qu'il agit comme intermédiaire entre les investisseurs et les marchés financiers, facilitant l'achat et la vente d'actifs financiers variés. Le rôle principal du courtier est d'aider les clients à structurer leurs stratégies d'investissement, à diversifier leur portefeuille et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, qu'ils soient de nature spéculative, de croissance ou de revenus passifs. Bien que les détails spécifiques des stratégies ou produits exclusifs ne soient pas fournis dans les informations initiales, le fait qu'il s'inscrive dans les spécialités de courtier financier standard implique qu'il propose probablement un large éventail de produits tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement (FCP), des ETF (Exchange Traded Funds), et peut-être même des produits dérivés plus complexes, sous la supervision appropriée et conformément aux réglementations canadiennes. La nature de ses services suggère qu'il privilégie un conseil personnalisé, en fonction des aspirations et de la situation financière individuelle de chaque client, plutôt qu'une approche uniforme. L'accent est mis sur la gestion de la relation client et sur l'accompagnement dans le choix des instruments financiers adaptés à son profil de risque, son horizon temporel et son montant d'investissement. Cette approche personnalisée est essentielle dans un marché financier aussi complexe qu'est celui du Canada, offrant ainsi une valeur ajoutée significative aux investisseurs qui cherchent une orientation professionnelle dans leurs décisions financières.

Une caractéristique d'intérêt mentionnée est la stationnement accessible en fauteuil roulant, témoignant d'une volonté d'offrir un accès physique inclusif à son établissement. Cette attention aux personnes à mobilité réduite s'étend probablement au service personnalisé offert, garantissant que tous les clients, indépendamment de leurs capacités, peuvent bénéficier des conseils et services de ConseilFinancier. Cela renforce l'image d'une entreprise soucieuse de l'équité et de la satisfaction client à tous les niveaux. Cependant, pour obtenir une image plus complète de l'expertise et de l'orientation spécifiques proposées, un appel direct au cabinet ou une exploration approfondie du site web sont recommandés. L'entreprise semble privilégier un style de gestion proactif, guidant ses clients dans un environnement financier en constante évolution et complexité croissante. Le courtier financeur, comme ConseilFinancier, joue un rôle crucial dans la démystification des marchés et la mise en œuvre de stratégies financières efficaces, agissant comme un partenaire stratégique pour ses clients cherchant à optimiser leur situation patrimoniale.

Localisation et informations pratiques

Le siège social de ConseilFinancier est situé dans la ville de Delson, un endroit situé dans le Québec, précisément à l'adresse 81 Boulevard Georges-Gagné, suite i, avec le code postal J5A 1B3. Cette localisation est un facteur important à considérer. Située au Québec, l'entreprise opère dans une juridiction financière distincte de l'Ontario, ce qui peut influencer les aspects réglementaires et les produits disponibles comparativement à d'autres provinces. Delson, étant une ville canadienne, offre un accès physique potentiel au bureau principal, permettant aux clients de visiter les locaux, de discuter directement avec les conseillers et de ressentir l'ambiance du cabinet. Cette dimension physique est souvent appréciée par les investisseurs qui valorisent le conseil en face-à-face et les interactions personnelles dans la prise de décision financière. L'emplacement dans la région du Québec est également un atout pour les résidents locaux et pour ceux qui souhaitent échanger dans la langue officielle du lieu, le français ou l'anglais, selon les services offerts.

Outre l'adresse physique, les informations de contact essentielles sont fournies. Le numéro de téléphone, 5142200762, permet un accès direct à un représentant de ConseilFinancier pour des questions, des demandes de renseignements ou pour planifier une première rencontre. Il est recommandé de composer pendant les heures de bureau habituelles pour maximiser les chances de parler à un conseiller. Le site web dédié, conseilfinancier.ca, est un autre canal crucial d'information. Bien que l'accès direct aux avis Google n'est pas possible à travers le site actuel, celui-ci devrait offrir des détails sur les services proposés, des explications de la mission de l'entreprise, peut-être des témoignages sommaires ou encore des informations sur les qualifications de l'équipe de conseillers. Pour une recherche d'information plus approfondie et potentiellement des avis détaillés, les internautes sont redirigés vers Google My Business où ConseilFinancier est noté avec 2 avis, dont un moyen de 3.5/5. Ce score global, bien que basé sur un nombre limité d'évaluations, donne une idée de la satisfaction générale des clients antérieurs. Il est conseillé de consulter ces avis pour obtenir des retours authentiques sur l'expérience client, la qualité du conseil reçu et la réactivité du service. L'adresse et les coordonnées fournies sont à jour et faciles à trouver, facilitant ainsi le processus de découverte et de contact.

Spécialités et services financiers offerts

Le cœur de l'activité de ConseilFinancier réside dans sa spécialité : le courtage en placement financier. Ce métier englobe une gamme complète de services axés sur l'accompagnement des investisseurs dans leurs démarches financières. L'entreprise se concentre sur la vente et la négociation des instruments financiers pour compte de tiers, en appliquant les règles du marché et sous la supervision des autorités financières compétentes au Canada, telles que la Financial Services Commission of Canada (FSCO) ou d'autres organismes pertinents selon la province. Le courtier agit comme mandataire de ses clients, exécutant leurs ordres d'achat et de vente sur les marchés boursiers, en forex, sur les produits dérivés ou sur d'autres places financières accessibles. Au-delà de l'exécution pure des ordres, le rôle du conseiller financier (ou courtier conseil) inclut généralement une phase d'analyse préalable de la situation patrimoniale du client, l'évaluation de ses objectifs financiers, son horizzon d'investissement et son tolérance au risque. Cette analyse personnalisée est fondamentale pour recommander des stratégies d'investissement pertinentes et adaptées.

Les placements financiers peuvent inclure divers actifs. Les produits phares typiquement gérés ou conseillés par un courtier incluent les actions individuelles et sectorielles, les obligations gouvernementales et corporatives, les fonds communs de placement (FCP) qui rassemblent l'épargne de nombreux investisseurs pour acquérir divers actifs, les ETF (Exchange Traded Funds) qui sont des fonds cotés en bourse et offrant une diversification à moindre coût, des produits immobiliers (via REITs, par exemple), ou des instruments à rendement plus élevé (mais plus risqués) comme les warrants ou les options. Le ConseilFinancier, en tant que courtier, doit maîtriser ces différents produits et les conseiller en fonction des profils clients. L'accent peut aussi être mis sur la gestion de patrimoine pour les clients avec des avoirs importants, bien que cela soit parfois plus proche du domaine de la gestion de fortune indépendante qu'un simple courtier. Le courtier financeur aide aussi à la planification successorale, à la réduction de la fiscalité sur les gains, ou à la constitution d'épargne pour la retraite, alignant les stratégies financières sur les objectifs de vie plus larges des individus. L'expertise locale de ConseilFinancier à Delson, au sein du Québec, peut offrir des conseils pertinents pour naviguer dans le paysage financier réglementaire et les marchés locaux et mondiaux spécifiques.

Recommandations et informations pour les personnes à la recherche

Pour les personnes cherchant à collaborer avec ConseilFinancier ou à découvrir ses services, plusieurs étapes sont recommandées. Tout d'abord, une visite sur le site web dédié, conseilfinancier.ca, est indispensable. Ce site devrait fournir des informations détaillées sur l'histoire de l'entreprise, les qualités du conseiller principal ou de l'équipe, les tarifs appliqués (y compris les frais de courtage, les frais de compte tenue éventuels, ou toute autre commission), les types d'investissements proposés, et les modalités de contact. Comprendre les tarifs et commissions est crucial avant de signer toute prestation. Une fois ces informations générales acquises, un appel téléphonique au numéro 5142200762 est la démarche conseillée. Cette réunion téléphonique initiale permet de poser des questions précises sur les services offerts, de vérifier si la philosophie d'investissement de ConseilFinancier correspond à ses propres attentes, et de discuter de son projet financier global.

Ensuite, une rencontre en personne est souvent recommandée pour établir une confiance et approfondir la connaissance mutuelle. L'emplacement à Delson, avec son stationnement accessible, facilite ce type d'échange physique. Pendant cette rencontre, il est essentiel de demander explicitement : quelles sont les stratégies d'investissement proposées Comment mesure-t-on la performance Quels sont les risques associés aux recommandations Comment communique-t-on régulièrement avec le client Quels sont les fonds ou instruments spécifiques sont privilégiés dans le portefeuille Il est également crucial de vérifier l'expérience et les qualifications du conseiller qui l'accompagnera. Demander si l'entreprise est membre d'organisations professionnelles comme l'Association des courtiers canadiens (ACCI) peut aider à évaluer son professionnalisme. Enfin, consulter les avis disponibles sur Google My Business offre des retours extérieurs, bien que limités (2 avis), pouvant éclairer sur l'expérience client réelle. Si possible, chercher des témoignages plus détaillés auprès de contacts personnels ou de forums spécialisés serait également avantageux. Une fois engagé, maintenir une communication régulière et demander périodiquement un suivi des placements et un rééquilibrage du portefeuille est essentiel pour s'assurer que les objectifs initiaux sont toujours poursuivis et adaptés aux nouvelles circonstances financières.

👍 Avis de ConseilFinancier

Cat I.

2/5

Je dois refaire complètement vérifier mes informations comptables de l'année passée et l'autre précédente puisque si je suis appelée en audit, je ne suis pas conforme. Ma nouvelle comptable m'a dit que des règles de base en comptabilité n'ont pas été respectées et j'ai vécu énormément de problématiques et de non respect d'ententes dans la dernière année qui m'ont mis en situation inconfortable et engendrée plusieurs frais supplémentaire. Ce sont des bonnes personnes mais qui autre passent leur champ d'expertise. Ce n'est aucunement une entreprise qui possède un expertise en comptabilité. Valider vos attentes et recevez tout par écrit. Suivez de près si vous faites affaires car vous pourriez avoir des surprises. Bonne continuité dans vos champs d'expertise en planification financière et assurances. Ce message est simplement afin d'éviter que d'autres personnes se retrouvent dans la même situation que moi. Vigilence.

Réjean D.

5/5

Service et conseils hors pair. Merci pour tout!