CIBC Financial Advisor: Andrew Sharpe - Moncton, NB

Le conseiller financier Andrew Sharpe, affilié à CIBC, est une figure importante dans le secteur bancaire canadien, opérant à partir de Moncton au Nouveau-Brunswick. Bien qu'aucune information spécifique sur l'expérience personnelle ou les diplômes de M. Sharpe ne soit fournie dans les détails disponibles, son rôle de conseiller financier chez une institution financière majeure comme CIBC implique une expertise approfondie dans la gestion de patrimoine, la planification successorale, et divers produits financiers. Il s'agit d'un professionnel dédié à l'aide des clients dans leurs décisions financières majeures.

Un Service Financier Local à Moncton

Le cabinet d'Andrew Sharpe est situé au 655 Mountain Road, à Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada. Cette adresse, située dans une région économiquement significative, permet à M. Sharpe de servir efficacement les résidents et les entreprises de la région de Moncton et des environs. CIBC, l'une des plus grandes institutions financières du Canada, offre un éventail complet de produits et de services financiers. L'expertise de conseiller financier comme Andrew Sharpe sert de pont entre les besoins des clients et les solutions proposées par CIBC, allant des comptes courants et des prêts immobiliers jusqu'aux investissements à long terme et aux stratégies de placement. La localisation à Moncton est un atout pour ceux qui cherchent un conseiller financier dans cette zone.

Expertise et Spécialités Professionnelles

En tant que conseiller financier, l'expertise de Andrew Sharpe couvre les domaines essentiels de la finance personnelle et patrimoniale. Bien que les détails spécifiques de ses spécialités ne soient pas exhaustifs, le rôle typique d'un conseiller financier inclut :

• La planification financière personnelle, évaluant les revenus, les dépenses, les biens et les objectifs de vie.
• La conseillère en planification successorale, aidant à prévoir la transmission de biens et de valeurs à la génération suivante.
• Des conseils en investissements, adaptés aux profils de risque et aux objectifs de croissance des clients.
• Des stratégies de réduction fiscale et d'optimisation patrimoniale, conformes aux exigences légales canadiennes et provinciales.
• L'établissement de trusts et d'outils juridiques appropriés pour protéger et transmettre le patrimoine.

Le conseiller financier comme Andrew Sharpe travaille généralement avec une équipe élargie et a accès à une large gamme de produits financiers, notamment des placements boursiers, des fonds communs de placement, des produits d'assurance, et des solutions liées aux prêts immobiliers et aux emprunts étudiants, tous offerts par CIBC. Sa mission est de fournir un service personnalisé, aligné sur les intérêts du client.

Informations Pratiques et Accessibilité

Pour contacter Andrew Sharpe, plusieurs options sont disponibles :

• Téléphone : Le numéro de téléphone est 5068593710. Appeler est souvent la meilleure façon de prendre rendez-vous ou d'enquêter plus avant la consultation.
• Adresse : Le cabinet est situé à 655 Mountain Rd, Moncton, NB E1C 2P4, Canada. L'emplacement est accessible aux personnes utilisant la voiture et offre un accès direct à un réseau routier important. Cet endroit est spécifiquement conçu pour être accessible en fauteuil roulant, garantissant que les personnes à mobilité réduite peuvent y accéder sans difficulté. Un parking accessible en fauteuil roulant est également disponible à proximité, facilitant l'accès aux personnes handicapées.
• Site Web : Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous en ligne, on peut visiter le site web officiel du conseiller financier à son adresse : advisor.cibc.com. Ce site contient généralement des informations sur les services offerts, le profil du conseiller, et permet parfois une prise de rendez-vous directe.

Il est conseillé aux personnes potentiellement intéressées par les services d'un conseiller financier de prévoir un temps de consultation suffisant pour discuter en profondeur de leurs finances personnelles et patrimoniales. Une réunion préalable ou un appel peut aider à échanger des informations initiales.

Avis et Réputation

L'évaluation de la réputation d'Andrew Sharpe et de son cabinet est importante pour les nouveaux clients. Cependant, les données disponibles indiquent qu'il n'existe actuellement aucun avis publié sur les pages Google My Business dédiées à son entreprise. Cela pourrait être dû à une période récente depuis la dernière publication d'avis ou à un manque de clients qui ont partagé leur expérience. Le score moyen calculé à partir des avis, si existants, est de 0/5, bien que cette note soit basée sur un échantillon non disponible.

En l'absence d'avis, les potentiels clients doivent se fier aux garanties de professionnalisme et d'expertise liées à l'affiliation à CIBC, à la localisation à Moncton, et aux caractéristiques d'accès facilité. Il est recommandé de vérifier régulièrement les plateformes d'avis en ligne pour obtenir les retours les plus à jour sur les services d'Andrew Sharpe.

Recommandations pour les Clients Potentiels

Pour ceux qui recherchent un conseiller financier à Moncton, les recommandations suivantes peuvent aider à maximiser l'expérience :

• Préparer des documents financiers : Rassemblez vos relevés bancaires, vos déclarations de revenus, vos documents fonciers, et vos objectifs financiers clairs avant toute consultation.
• Poser des questions pertinentes : Préparez une liste de questions sur les stratégies d'investissement, les coûts des services, la rémunération du conseiller, et les produits financiers recommandés.
• Comprendre les frais : Demandez un décompte clair des honoraires pour services rendus et assurez-vous de comprendre la structure de rémunération du conseiller financier.
• Consulter plusieurs conseillers : Si possible, prenez rendez-vous avec plusieurs conseillers financiers pour comparer leurs approches, leurs recommandations, et leurs tarifs avant de prendre une décision.
• Valider l'expertise et les certifications : Assurez-vous que le conseiller est certifié et qu'il possède l'expertise spécifique que vous recherchez (ex: planification successorale, placements internationaux).

En conclusion, Andrew Sharpe, conseiller financier affilié à CIBC à Moncton, propose un service complet de conseil financier axé sur la planification et la gestion patrimoniale. Bien que l'absence d'avis public soit notable, son appartenance à une institution financière établie et ses aménagements d'accès pour personnes à mobilité réduite sont des atouts importants. Les personnes cherchant une aide professionnelle pour gérer leur patrimoine sont invitées à prendre contact avec lui pour une évaluation personnalisée de leurs besoins financiers.