CIBC Financial Advisor: Allen Wang - Markham, Ontario

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Le CIBC Financial Advisor Allen Wang est une référence dans le domaine du conseil financier à Markham, en Ontario, au Canada. Il offre des services professionnels aux personnes cherchant des orientations financières personnalisées, permettant ainsi un meilleur pilotage de leur patrimoine et des décisions financières éclairées.

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Informations de Contact et Localisation

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Pour contacter directement Allen Wang, plusieurs options sont disponibles. Son adresse professionnelle est située à 9690 ON-48, Markham, ON L6E 0H8, Canada. Cette localisation place le conseiller à proximité de résidents des villes environnantes comme Vaughan ou Toronto, facilitant les rendez-vous en personne. Le numéro de téléphone pour prendre contact ou obtenir plus d'informations est le 905-471-8081, un canal direct pour discuter de ses services. En ligne, une présence digitale est maintenue via le site web officiel du conseiller : advisor.cibc.com. Ce site fournit généralement des détails supplémentaires sur ses expertise et permet parfois de prendre rendez-vous en ligne.

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Expertise et Spécialisations

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Le principal domaine d'expertise d'Allen Wang est le conseil financier, également désigné sous le terme de Financial Advisor. Bien que les informations spécifiques à ses compétences détaillées au sein de CIBC ne soient pas exhaustives dans ce résumé, son titre indique qu'il conseille ses clients sur divers aspects des finances personnelles. Cela inclut probablement la planification patrimoniale, la gestion d'actifs, les placements d'investissement adaptés aux objectifs de vie, la préparation à la retraite, et la gestion de patrimoine pour divers profils clients. En tant que membre du Réseau CIBC Canada, il opère dans le cadre des services proposés par la banque, combinant conseils professionnels et solutions financières de CIBC pour répondre aux besoins des résidents de la région.

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Accessibilité des Installations

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Une considération importante pour de nombreux clients est l'accessibilité des lieux. Allen Wang s'assure que ses clients peuvent accéder facilement à ses services. L'adresse mentionnée présente des caractéristiques d'accessibilité : le local professionnel est accessible en fauteuil roulant, disposant d'un accès direct ou d'une plateforme permettant l'entrée autonome. Par ailleurs, un parking accessible en fauteuil roulant est disponible à proximité, offrant un stationnement pratique pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, des toilettes accessibles en fauteuil roulant sont mises à disposition sur le site ou à un endroit proche, garantissant un confort et une commodité pour tous les visiteurs, indépendamment de leurs capacités physiques.

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Informations Recommandées pour les Clients

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Si vous cherchez un conseiller financier à Markham, les informations ci-dessus constituent un point de départ essentiel. Voici quelques recommandations et informations supplémentaires qui pourraient vous être utiles :

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• Préparer une Liste de Questions : Avant chaque rendez-vous, réfléchissez à vos objectifs financiers, préoccupations spécifiques (retraite, investissements, succession, épargne), et demandes de conseil. Cela garantit que vous couvrez tous les sujets importants.

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• Réviser vos Documents Financiers : Apportez une copie de vos relevés de comptes, déclarations d'impôt récentes, documents d'assurance, et tout autre papier pertinent qui pourrait aider le conseiller à mieux comprendre votre situation.

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• Comprendre les Frais : Demandez clairement à Allen Wang (ou son équipe) quels services sont inclus, comment sont calculées les honoraires (forfaits, pourcentages des placements, etc.), et si des frais supplémentaires pour certains conseils ou produits spécifiques peuvent être prévus. Il est essentiel d'avoir une transparence sur les coûts avant de signer toute prestation.

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• Demandez des Avis et Expériences Clientes : Bien qu'il n'existe qu'un seul avis cité pour la entreprise CIBC sur Google My Business (noté 5/5), il est recommandé de s'assurer que les retours concernent spécifiquement le conseiller ou son bureau. Vous pouvez chercher des témoignages plus détaillés en ligne ou demander directement à CIBC ou à ses anciens clients si possible.

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• Consulter d'autres Conseillers : Il n'est jamais mal de comparer les offres, les approches, et les tarifs de plusieurs conseillers financiers dans la région de Markham, y compris d'autres au sein du réseau CIBC ou de concurrents, pour trouver la personne le mieux adaptée à vos besoins et à votre budget.

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En conclusion, Allen Wang, conseiller financier à Markham à travers CIBC, propose des services de conseil adapté à votre patrimoine et objectifs. Son emplacement accessible et ses compétences en finances personnelles en font un choix sérieux. N'hésitez pas à utiliser les coordonnées fournies pour un premier contact et à préparer au mieux votre échange.

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👍 Avis de CIBC Financial Advisor: Allen Wang

andy W.

5/5