Assante Victoria – Relay Wealth Advisors - Victoria, British Columbia

Assante Victoria – Relay Wealth Advisors : Un Partenaire Financier de Confiance

Assante Victoria – Relay Wealth Advisors est une entreprise de planification financière établie à Victoria, en Colombie-Britannique, qui offre des services personnalisés à ses clients. Située au 4430 Chatterton Way #201, Victoria, BC V8X 5J2, Canada, Relay Wealth Advisors se distingue par son approche collaborative et son engagement envers la réussite financière de ses clients. L’entreprise est facilement accessible, avec un parking et une entrée adaptés aux fauteuils roulants, ainsi que des toilettes accessibles. Un rendez-vous est obligatoire pour bénéficier de leurs services, et les rendez-vous recommandés permettent une attention personnalisée.

Présentation de Relay Wealth Advisors

Relay Wealth Advisors, membre du réseau Assante, se spécialise dans la planification financière et propose une gamme complète de services pour répondre aux besoins variés de ses clients. L’équipe se consacre à aider les individus et les familles à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme, en tenant compte de leur situation personnelle, de leurs valeurs et de leurs aspirations. Ils offrent des solutions sur mesure, allant de la gestion de patrimoine à la planification de la retraite, en passant par la planification successorale et la gestion des impôts. L'accent est mis sur une relation de confiance à long terme, basée sur la transparence et la communication ouverte.

Localisation et Accessibilité

L’adresse physique de Relay Wealth Advisors est 4430 Chatterton Way #201, Victoria, BC V8X 5J2, Canada. Les clients peuvent facilement les contacter par téléphone au 2504756700. Leur site web, relaywealthadvisors.com, fournit des informations détaillées sur leurs services, leurs valeurs et leur équipe. L'entreprise est également engagée envers l'accessibilité, offrant des services sur place et des rendez-vous en ligne pour plus de commodité. L'environnement est conçu pour accueillir confortablement tous les clients, notamment ceux utilisant un fauteuil roulant, avec une entrée et un parking adaptés.

Services Offerts

• Planification Financière Personnalisée : Élaboration de stratégies financières sur mesure pour atteindre les objectifs de chacun.
• Gestion de Patrimoine : Optimisation du portefeuille d'investissement pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques.
• Planification de la Retraite : Préparation financière pour une retraite confortable et sécurisée.
• Planification Successorale : Organisation de la transmission de la fortune en conformité avec les souhaits du client.
• Gestion des Impôts : Stratégies d'optimisation fiscale pour réduire l'impôt sur le revenu.

L’équipe de Relay Wealth Advisors s’efforce de rester à la pointe des tendances économiques et des marchés financiers pour offrir à ses clients des conseils éclairés et pertinents. Ils comprennent que chaque client est unique et qu’il est essentiel d’adapter les stratégies financières à ses besoins spécifiques.

Avis et Réputation

Relay Wealth Advisors bénéficie d’une excellente réputation auprès de ses clients, attestée par les nombreux avis positifs reçus sur Google My Business. Avec une note moyenne de 4.7/5, les clients soulignent la compétence, l'intégrité et l'attention personnalisée de l'équipe. La longévité de certaines relations clients, comme celle de Rod qui dure depuis 17 ans, témoigne de la confiance que les gens accordent à Relay Wealth Advisors. L’entreprise semble se concentrer sur la création d’un partenariat durable avec ses clients, basé sur la compréhension mutuelle et les objectifs communs. L'équipe met un point d'honneur à rester informée des évolutions économiques et des tendances du marché pour adapter au mieux ses conseils. L'accent est mis sur la satisfaction client et la construction d'une relation de confiance à long terme.

Informations Complémentaires

En plus des services mentionnés, Relay Wealth Advisors propose des rendez-vous en ligne pour plus de flexibilité. Les rendez-vous recommandés permettent une consultation approfondie et une planification personnalisée. L'entreprise est également ouverte aux questions et aux préoccupations des clients, et s'engage à fournir un service de qualité supérieure. L'accessibilité de l’établissement, avec des toilettes et un parking adaptés, témoigne de l'engagement de Relay Wealth Advisors envers l'inclusion et la commodité de ses clients.

👍 Avis de Assante Victoria – Relay Wealth Advisors

Janet M.

5/5

I have been a client of Rod's for the past 17 years and never hesitate to recommend his services to others. Rod steadfastly guided me through the death of both my parents and the transfer of their financial assets. He understands my needs and provides as much or as little guidance as I need. I feel reassured that he is staying abreast of the economy and market trends and my portfolio has grown as a result. The whole team at Relay provides excellent service.

Janet

Philip D.

5/5

Rod and his family have been my financial advisors for a very long time. They are not a flash in the pan, lets get rich quick kind of operation. They are a stable family business with long roots in Victoria. They offer in depth and personalized financial planning advice based on expert insight and thorough research. They will take their time with you and carefully explain different options for investment and their implications. They are not afraid to explore new directions. We have always experienced excellent returns under their guidance.

Andrée B.

5/5

Rod was referred to me by friends in Victoria who had for a number of years been extremely satisfied with Rod’s knowledgeable, thorough, and deeply personable approach to managing their investments.

I too have been an extremely satisfied client initially, of Rods since 2015 and in more recent years, Liam as well, since his joining the firm, as collectively they are an exceptional team who together have managed my financial needs and goals throughout some significant, yet challenging, life changes on my end, and most recently, a global pandemic, with absolutely unwavering professionalism, insight and integrity. Collectively they possess an extensive knowledge of the continually evolving financial industry yet are able to clearly convey to me what’s applicable to my specific situation with respect, patience and sensitivity.

Although I reside on the mainland, they meet with me on a regular basis, both in person and virtually, so wherever one elects to reside is of no barrier whatsoever in working with them. One more reason that I have every confidence I will be well represented by Rod, Liam and the entire support team well into the future.

Andrée Bernard

John S.

5/5

Liam and his team have been looking after my insurance over the last several years. He has always been proactive to ensure I am maximizing my benefits. He is a great listener, explains everything clearly and is very knowledgeable at what he does. It’s a weight off my shoulders knowing I can trust him to take care of my insurance for me. I would recommend him to my friends and family!

Craig B.

5/5

Great overall experience. I'm a long time client and have been very happy with my investments. Rod and his entire staff have always given sound advice and with the younger generation now getting involved with the business the future looks even better. Highly recommended!

Maureen C.

5/5

Rod and his team have been our financial advisors for 25+ years. My husband and I highly recommend them because of their high level of integrity and knowledge.

Angela H.

5/5

Thank you to Rod and the team for continuing to offer sound and trustworthy advice for all our investment needs. I would not hesitate to recommend them.

John T.

2/5

My experience was disappointing thus I would not recommend this company.