Worldsource Financial Management - Markham, Ontario

Worldsource Financial Management : Un Partenaire Financier de Confiance

Worldsource Financial Management est une institution financière établie à Markham, en Ontario, Canada, spécialisée dans la gestion financière personnalisée. L'entreprise, située au 625 Cochrane Dr #700, Markham, ON L3R 9R9, offre une gamme complète de services conçus pour répondre aux besoins financiers variés de ses clients. Avec un numéro de téléphone dédié au 9059405500 et une présence en ligne accessible via worldsourcefinancial.com, Worldsource Financial Management s'engage à fournir des solutions financières transparentes et efficaces.

Services Offerts

Worldsource Financial Management se distingue par son approche consultative et son expertise approfondie du marché. L'équipe, composée de conseillers financiers expérimentés, travaille en étroite collaboration avec chaque client pour comprendre ses objectifs, ses aspirations et sa situation financière actuelle. Les services proposés incluent, mais ne sont pas limités à :

• Planification Financière Personnalisée : Élaboration de stratégies sur mesure pour atteindre les objectifs financiers à court, moyen et long terme.
• Gestion de Patrimoine : Optimisation et protection du patrimoine client grâce à des investissements diversifiés et judicieux.
• Conseil en Assurance : Sélection de polices d'assurance adaptées aux besoins spécifiques de chaque client (assurance-vie, assurance habitation, assurance automobile, etc.).
• Planification de la Retraite : Développement de plans de retraite solides pour assurer un avenir financier serein.
• Gestion de Comptes : Offre de solutions de comptes flexibles et performantes.

Accessibilité et Ambiance

Worldsource Financial Management accorde une grande importance à l'accessibilité pour tous ses clients. L'établissement est accessible en fauteuil roulant, garantissant ainsi un environnement confortable et accueillant pour les personnes à mobilité réduite. De plus, un parking accessible en fauteuil roulant est disponible pour faciliter l'accès à l'entreprise. La priorité est donnée à la création d'un espace où chaque client se sente valorisé et respecté.

Avis et Réputation

L'entreprise bénéficie de 10 avis sur Google My Business, avec une moyenne de 3.1/5. Bien que la note moyenne ne soit pas la plus élevée, elle reflète une évolution positive et un engagement continu à améliorer la satisfaction client. Il est clair que l'entreprise s'efforce de répondre aux attentes de ses clients et d'adapter ses services en fonction de leurs besoins. Les commentaires laissent entrevoir un conseiller financier très compétent, organisé et motivant, capable d'établir une relation de confiance avec ses clients. Il se distingue par sa capacité à comprendre les besoins spécifiques de chacun et à les encourager à s'impliquer activement dans le processus de planification financière. On note également une attention particulière portée à la communication et à la transparence, des éléments essentiels pour établir une relation durable avec le client.

Pourquoi Choisir Worldsource Financial Management

Plusieurs facteurs contribuent à la réputation de Worldsource Financial Management. Tout d'abord, l'expertise de ses conseillers financiers, qui offrent une approche personnalisée et un accompagnement attentif. Ensuite, l'engagement de l'entreprise en faveur de l'accessibilité, garantissant un service inclusif pour tous. Enfin, la volonté constante d'améliorer la qualité de ses services, comme en témoignent les efforts déployés pour répondre aux avis des clients. L'entreprise met l'accent sur l'établissement de relations à long terme, basées sur la confiance et la transparence. Elle considère ses clients comme des partenaires et s'engage à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Informations Complémentaires

Pour en savoir plus sur les services offerts par Worldsource Financial Management, n'hésitez pas à consulter leur site web : worldsourcefinancial.com. Vous pouvez également les contacter directement au 9059405500 ou les rendre visite à leur adresse : 625 Cochrane Dr #700, Markham, ON L3R 9R9. L'entreprise est également accessible en fauteuil roulant, avec un parking accessible en fauteuil roulant disponible.

👍 Avis de Worldsource Financial Management

Gail S.

5/5

Thomas is very knowledgeable organized and and motivating.
He understands his client and works to not only inform but also encourages you to get involved.

Jaime R.

1/5

I would reccomend investing with literally any other broker on planet earth.

Anna R.

1/5

If I could give them zero stars or minus zero stars I would! Rick is extremely condescending and very unhelpful not only that I was lied too about my tax forms and not once did they Rectify or even apologize for lying.... if you are looking to invest your money stay clear of Rick Diproni and his assistant Lynda. I was threatened that they would pull all my money out and send me a cheque which would have caused me to pay up the butt in taxes. I don't know about the company itself but specifically Rick was horrible to work with. After speaking with numerous pple who have dealt with or are currently dealing with Rick I found it's not just me, he seems to have very bad customer service in general not to mention threatening to pull my RRSPs out, three weeks of begging them to email me my tax forms because even though by law are supposed to be emailed or mailed first week of march, they simply wouldnt tell me whats going on but instead Lynda kept telling me that it will be in my mail box when i get home so I finally just decided to pull my RRSPs and switch it to my bank. I simply dont recommend working with Rick if you want to work with someone who cares about their clients. I was with him for over 3 years and will never deal with them again and will tell everyone who will listen to go somewhere else.... I simply dont appreciate being treated badly when he's making money off my investment. Good luck!

Violeta P.

5/5

Very helpful and knowledgeable

David H.

5/5

Good services,
Thanks

Norman B.

3/5

Adequate

Terry F.

1/5

High fees on investments.

Renat K.

5/5