CIBC Financial Advisor: Julie Regier - Pembroke, Ontario

Julie Regier, Conseillère Financière chez CIBC

Pour les personnes à la recherche d’un conseiller financier expérimenté et dédié, Julie Regier de CIBC Financial Advisor est une excellente option. Située à Pembroke, en Ontario, elle offre des services personnalisés pour répondre aux besoins financiers uniques de chaque client. Cet article présente un aperçu détaillé de ses services, de son emplacement, de ses informations de contact et des considérations importantes pour les personnes souhaitant la solliciter.

Adresse: 172 Pembroke St W, Pembroke, ON K8A 5M8, Canada.

Téléphone: 6137354173300.

Site web: advisor.cibc.com.

Julie Regier se spécialise dans l’accompagnement de ses clients à travers toutes les étapes de leur parcours financier. Elle propose une large gamme de services, incluant :

• Planification de la retraite: Elle aide les clients à déterminer leurs objectifs de retraite et à élaborer un plan pour les atteindre, en tenant compte de leurs revenus, de leurs dépenses et de leurs aspirations.
• Gestion de patrimoine: Julie travaille avec ses clients pour construire et gérer un portefeuille d’investissements diversifié, adapté à leur tolérance au risque et à leurs objectifs financiers.
• Planification successorale: Elle offre des conseils sur la planification successorale, afin de garantir que les biens et les actifs d’un client soient transmis conformément à ses souhaits.
• Conseils en épargne: Julie aide ses clients à prendre des décisions éclairées en matière d’épargne, en explorant différentes options telles que les comptes d’épargne, les fonds de placement et les assurances-vie.
• Conseils pour l’achat immobilier: Elle guide les clients à travers le processus d’achat immobilier, de la recherche de propriétés à l’obtention d’un prêt hypothécaire.

Informations Complémentaires et Accessibilité

CIBC, et plus précisément Julie Regier, s’engage à offrir un service client de qualité et accessible à tous. Plusieurs mesures d’accessibilité ont été mises en place pour faciliter la consultation :

• Entrée accessible en fauteuil roulant : L’établissement est équipé pour accueillir les personnes en fauteuil roulant.
• Parking accessible en fauteuil roulant : Des places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite sont disponibles.
• Toilettes accessibles en fauteuil roulant : Les toilettes sont aménagées pour être accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
• Toilettes : Des toilettes sont disponibles pour les clients.
• Rendez-vous recommandés : Bien que des visites spontanées soient possibles, un rendez-vous est recommandé pour assurer un suivi personnalisé et optimiser le temps de consultation.

Avis : Cette entreprise a 0 avis sur Google My Business. Avis moyen: 0/5.

Il est important de noter que l’absence d’avis sur Google My Business n’est pas nécessairement un indicateur négatif. Cela peut simplement signifier que l’entreprise est nouvelle ou qu’elle n’a pas encore encouragé ses clients à laisser des commentaires. Cependant, il est toujours conseillé de rechercher d’autres sources d’informations, telles que les témoignages de clients ou les évaluations sur d’autres plateformes, afin d’obtenir une image plus complète de l’expérience client.

Caractéristiques principales de Julie Regier :

• Expertise : Julie possède une vaste expérience dans le domaine de la finance et est capable de fournir des conseils éclairés et personnalisés.
• Approche centrée sur le client : Elle prend le temps de comprendre les besoins et les objectifs financiers de chaque client avant de proposer des solutions adaptées.
• Disponibilité : Elle est disponible pour répondre aux questions et aux préoccupations des clients, et elle est toujours prête à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
• Connaissance du marché : Julie est au courant des dernières tendances du marché financier et est capable de conseiller ses clients sur les meilleures opportunités d’investissement.

En conclusion, Julie Regier de CIBC Financial Advisor est une conseillère financière compétente et attentive qui peut aider les clients à prendre le contrôle de leurs finances. Son emplacement accessible, ses services complets et son approche personnalisée en font un partenaire de confiance pour tous ceux qui recherchent des conseils financiers professionnels. Il est recommandé de prendre rendez-vous pour discuter de vos objectifs financiers et découvrir comment Julie peut vous aider à les atteindre.