Dutra Wealth Management Group - Concord, Ontario

Dutra Wealth Management Group : Un Partenaire Financier de Confiance

Dutra Wealth Management Group est un conseiller financier établi à Concorde, Ontario, qui s’engage à fournir des solutions personnalisées pour répondre aux besoins financiers de ses clients. L'entreprise, située au 2780 Hwy 7 Suite 201, Concord, ON L4K 3R9, Canada, offre une approche transparente et axée sur le client, privilégiant la construction de relations durables fondées sur la confiance et la compréhension mutuelle. Le numéro de téléphone pour contacter l’équipe est le 9053205399. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter leur site web à l’adresse dutrawealth.com.

Services et Spécialités

Dutra Wealth Management Group se spécialise dans la gestion de patrimoine et offre une gamme complète de services financiers conçus pour aider les individus et les familles à atteindre leurs objectifs financiers. Leur expertise couvre plusieurs domaines, notamment :

• Planification de la retraite : Ils aident les clients à planifier leur retraite en tenant compte de divers facteurs tels que les revenus, les dépenses, les investissements et les impôts.
• Planification successorale : Ils conseillent sur la planification successorale pour assurer la transmission efficace des actifs aux bénéficiaires désignés.
• Gestion de placements : Ils développent et gèrent des portefeuilles d'investissement personnalisés en fonction du profil de risque et des objectifs financiers de chaque client.
• Conseils fiscaux : Ils fournissent des conseils sur la planification fiscale pour minimiser les impôts et optimiser la situation financière.
• Planification de l'éducation : Ils aident les familles à planifier les coûts de l'éducation de leurs enfants.

L'équipe de Dutra Wealth Management Group est composée de professionnels expérimentés et dévoués qui se tiennent au courant des dernières tendances et réglementations financières. Ils sont déterminés à fournir un service client exceptionnel et à dépasser les attentes de leurs clients.

Accessibilité et Environnement

Dutra Wealth Management Group s’engage à offrir un environnement accueillant et accessible à tous. L’entreprise dispose d’un parking accessible en fauteuil roulant et d’une entrée accessible en fauteuil roulant. De plus, les places assises accessibles en fauteuil roulant sont disponibles, garantissant ainsi que tous les clients peuvent se sentir confortables et à l’aise. L’entreprise est également équipée de toilettes accessibles en fauteuil roulant, de toilettes, de toilettes non genrées. L’engagement envers l’inclusion se traduit également par le fait que l’entreprise est LGBTQ+ friendly et constitue un safe place pour les transgenres. En outre, le bureau est équipé pour accueillir les clients avec des besoins spécifiques.

Avis et Réputation

Dutra Wealth Management Group bénéficie d’excellentes évaluations de la part de ses clients. L’entreprise a reçu 3 avis sur Google My Business, avec une Avis moyen: 5/5. Ces commentaires témoignent de l’engagement de l’entreprise envers la qualité du service, l’intégrité et la satisfaction client. L'équipe de Dutra Wealth Management Group se distingue par son approche personnalisée, sa transparence et son souci de comprendre les besoins uniques de chaque client. Comme le soulignent plusieurs témoignages, Michael, l'un des conseillers principaux, se montre particulièrement attentif et pédagogue, prenant le temps d’expliquer en détail les différentes options et leurs implications. Il est perçu comme honnête, sincère et véritablement investi dans le bien-être de ses clients. La confiance est au cœur de leur relation avec leurs clients, ce qui se traduit par une collaboration à long terme et des résultats positifs.

Informations Complémentaires

Dutra Wealth Management Group propose des rendez-vous en ligne pour plus de commodité. Les services sont également disponibles sur place, permettant aux clients de rencontrer l’équipe et de discuter de leurs besoins financiers en personne. L’entreprise s’engage à maintenir un niveau élevé de professionnalisme et de confidentialité, garantissant ainsi la sécurité et la protection des informations financières de ses clients. En choisissant Dutra Wealth Management Group, les clients peuvent être assurés de bénéficier d’un service financier de qualité, adapté à leurs besoins individuels et à leurs objectifs financiers.

👍 Avis de Dutra Wealth Management Group

Kevin C.

5/5

Our family retained Michael to protect our interests. He went above and beyond sharing his knowledge and experience with differing options, impactful outcomes and expectations. It has been a pleasure to work with you over the years. Thank you and take care.

Sandi C.

5/5

I have worked with and trusted Michael for many years. He always takes time to explain the details in a clear and precise manner. He is honest, sincere and truly cares about his clients. He is there whenever you need him.

Ryan V.

5/5

Mr. Dutra knows everything there is to know about life insurance. The way he guided me through the process was fantastic, I will definitely be recommending him to my friends and family.