Ocean Wealth | Harbourfront Wealth Management - Victoria, British Columbia
Adresse: 4396 W Saanich Rd #230, Victoria, BC V8Z 3E9, Canada.
Téléphone: 2504833056.
Site web: oceanwealth.ca
Spécialités: Conseil en investissement, Planificateur financier, Courtier d'assurances, Société d'investissement.
Autres données d'intérêt: Rendez-vous en ligne, Services sur place, Assistance dans d'autres langues, Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant, Places assises accessibles en fauteuil roulant, Toilettes accessibles en fauteuil roulant, LGBTQ+ friendly, Safe place pour les transgenres, Rendez-vous obligatoire.
Avis : Cette entreprise a 5 avis sur Google My Business.
Avis moyen: 5/5.
📌 Emplacement de Ocean Wealth | Harbourfront Wealth Management
⏰ Horaires d'ouverture de Ocean Wealth | Harbourfront Wealth Management
- Lundi: 08:00–17:00
- Mardi: 08:00–17:00
- Mercredi: 08:00–17:00
- Jeudi: 08:00–17:00
- Vendredi: 08:00–17:00
- Samedi: Fermé
- Dimanche: Fermé
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Ocean Wealth | Harbourfront Wealth Management
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Ocean Wealth, également connue sous le nom de Harbourfront Wealth Management, est une entreprise de gestion de patrimoine établie à Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada. Elle propose des services financiers complets aux particuliers, visant à les accompagner dans la planification financière et la gestion de leurs investissements pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
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Services et Spécialités
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L'expertise d'Ocean Wealth couvre plusieurs domaines essentiels de la planification financière personnelle. Ses spécialités principales incluent :
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- Conseil en investissement personnalisé : Élaboration de stratégies d'investissement adaptées aux profils de risque et aux objectifs de chaque client, incluant diversification, placement dans les marchés financiers mondiaux et optimisation fiscale.
- Planification financière complète : Établissement d'un bilan financier, définition d'objectifs (rente, patrimoine, succession), création d'un plan d'épargne et de retraite adapté aux besoins du client.
- Courtier d'assurances : Conseil dans le choix des produits d'assurance (vie, décès, invalidité, santé) pour protéger le patrimoine familial et assurer la sécurité financière.
- Société d'investissement : Gestion active de portefeuilles d'investissement pour les clients institutionnels et privés, à travers divers instruments financiers.
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L'entreprise combine expertise financière et conseil personnalisé, cherchant à offrir une solution globale pour gérer tous les aspects de la situation patrimoniale de ses clients.
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Ubicación y Información de Contacto
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Ocean Wealth est établie à Victoria, une ville portuaire vivante de la Colombie-Britannique. Son adresse principale est : 4396 W Saanich Rd #230, Victoria, BC V8Z 3E9, Canada.
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Pour joindre l'entreprise, les clients peuvent appeler le numéro de téléphone fourni : 250-483-3056. Il est également possible de visiter leur site web officiel à l'adresse oceanwealth.ca pour obtenir plus d'informations sur leurs services, leurs équipes et la souscription de nouvelles prestations.
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Caractéristiques et Avantages
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Plus qu'une simple firme de gestion d'actifs, Ocean Wealth se démarque par plusieurs caractéristiques qui font de elle une référence dans la région :
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- Approche personnalisée : Le conseil financier est mené avec une profonde compréhension des besoins spécifiques de chaque client, comme en témoignent les retours positifs de longévité des relations clientèle.
- Expertise et rigueur : La solvabilité et l'intégrité du conseil sont considérablement renforcées par une approche fondée sur une expertise technique solide et une expérience démontrée dans le temps.
- Disponibilité : Le service client est caractérisé par une accessibilité exceptionnelle, où les questions sont abordées avec sérieux, quelle que soit leur nature ou leur importance apparente.
- Transparence : Un dialogue ouvert et honnête est privilégié, ce qui crée une confiance durable entre l'entreprise et ses clients.
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Accessibilité et Services
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Ocean Wealth s'engage à offrir un accès complet à ses services à tous les clients, quel que soit leur statut ou situation. L'entreprise met en place une série de dispositions pour garantir une expérience client inclusive :
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- Installations accessibles : Le lieu de rendez-vous est conçu pour être accessible aux personnes en fauteuil roulant, avec entrée adaptée, toilettes accessibles et places assises appropriées.
- Langues parlées : Les clients bénéficient d'une assistance dans différentes langues, rendant les échanges plus fluides pour une clientèle diverse.
- Services numériques : Des options de rendez-vous en ligne sont disponibles, permettant une prise de rendez-vous pratique et à leur convenance.
- Accueil physique : Des services sont offerts directement sur place pour des consultations en personne ou des démonstrations.
- Politique inclusive : L'entreprise est explicitement mentionnée comme LGBTQ+ friendly et safe place pour les transgenres, montrant son engagement envers l'inclusion de tous les groupes de la communauté.
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Ces éléments d'accessibilité et de bien-être témoignent d'une volonté de toucher un public large tout en préservant un cadre professionnel de qualité pour les échanges financiers.
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Opinions et Satisfaction Clients
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L'engagement de Ocean Wealth auprès de ses clients est largement reconnu et apprécié. Plusieurs avis récents mettent en évidence la qualité des services rendus :
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- Confiance durable : Un témoignage souligne une relation client de plus de 30 ans, démontrant un attachement à long terme de la part des clients.
- Expertise reconnue : La compréhension approfondie des besoins et l'application des compétences professionnelles sont saluées comme des atouts majeurs.
- Transparence et honnêteté : Le conseil est perçu comme éthique et sans aucune ambiguïté quant aux pratiques appliquées.
- Disponibilité : La facilité à obtenir des réponses aux questions, même celles jugées mineures, est un avantage marqué par rapport à d'autres prestataires.
- Valorisation du dialogue : L'entretien est qualifié de « agréable » et de « conseil » de qualité, indiquant une dimension relationnelle importante au-delà de l'aspect purement technique.
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Globalement, la clientèle exprime une satisfaction extrême, qualifiant la note moyenne à Google My Business comme étant 5/5, et réaffirmant leur intention à continuer à être des clients de Ocean Wealth. Ces retours plueent à une expérience client exceptionnelle et un professionnalisme de pointe dans la gestion de patrimoine.
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Pour qui sont recommandés les Services d'Ocean Wealth
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Ocean Wealth s'adresse particulièrement à des personnes à la recherche d'une gestion patrimoniale complète et personnalisée. Son approche convient parfaitement à :
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- Les retraités et à la retraite, souhaitant optimiser leur épargne et sécuriser leur avenir financier.
- Les personnes ayant un patrimoine important à gérer, nécessitant une stratégie d'investissement sophistiquée et structurée.
- Les couples et familles, cherchant à planifier leur succession ou à préserver leur patrimoine intergénérationnel.
- Les entreprises et patrons, souhaitant bénéficier d'une épargne et d'investissements adaptés à leurs structures.
- Tous les Canadiens, tant résidents que citoyens, tant que la langue de communication est comprise.
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Leur engagement à offrir des services accessibles, inclusifs et de qualité rend leurs prestations disponibles pour un public très large, avec une attention particulière portée aux personnes handicapées et à la communauté LGBTQ+.
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En résumé
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Ocean Wealth | Harbourfront Wealth Management représente un partenaire financier de confiance à Victoria, offrant un conseil personnalisé complet dans les domaines de l'investissement, la planification financière et l'assurance. Reconnue pour son expertise technique, sa transparence et son approche inclusive, l'entreprise a obtenu des éloges répétés de la part de sa clientèle fidèle. Leur emplacement à Victoria, leurs services accessibles et leurs horaires flexibles complètent une offre de qualité qui vise à servir de manière optimale tous les clients désireux de gérer leur patrimoine de façon professionnelle et adaptée à leurs besoins spécifiques.
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L'expérience client décrite indique que Ocean Wealth allie rigueur professionnelle et bienveillance, offrant un cadre de confiance dans laquelle développer son épargne et planifier son avenir financier. L'entreprise constitue donc une référence dans son domaine et une solution recommandée pour quiconque recherche un partenaire sérieux et réactif dans la gestion de son patrimoine financier.
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En conclusion, Ocean Wealth se positionne comme un acteur majeur de la gestion de patrimoine à Victoria, combinant excellence technique, service personnalisé et engagement envers l'inclusion et l'éthique. Les avis clients et les caractéristiques opérationnelles confirment son sérieux et sa qualité de prestation, en faisant de elle un choix privilégié pour tous ceux qui souhaitent optimiser leur situation financière.
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👍 Avis de Ocean Wealth | Harbourfront Wealth Management
