CIBC Financial Advisor: Claudia Montesi - Rosemère, Québec

Présentation de CIBC Financial Advisor: Claudia Montesi

Claudia Montesi est un professionnel de premier plan dans le domaine des finances personnelles, affilié à la prestigieuse institution CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) au Canada. Elle œuvre au sein du département de conseil financier, offrant à ses clients une expertise approfondie dans la gestion de patrimoine, l'épargne et les placements, dans le cadre d'un environnement bancaire réputé pour sa solide réputation et ses services clients axés sur la performance et la confiance.

Détails de Contact et Localisation

Le cabinet de Claudia Montesi est facilement identifiable grâce à ses coordonnées professionnelles. Son adresse est 299 Boul. Labelle, Rosemère, Quebec J7A 2H7, Canada. Pour joindre directement Claudia, les clients peuvent utiliser le numéro de téléphone fourni : 450-437-0550, qui est spécifiquement attribué à son bureau à Rosemère, dans la région de Québec. En ligne, des informations supplémentaires et la possibilité de prévoir un rendez-vous peuvent être obtenues via le site web dédié des conseillers CIBC : advisor.cibc.com. Ce site web est conçu pour offrir un accès rapide aux profils des conseillers et à leurs spécialités, facilitant ainsi la recherche par les clients potentiels.

Coordonnées Complémentaires

Il est recommandé de vérifier l'exactitude des informations de contact directement via les canaux officiels de CIBC, car de légères variations peuvent survenir. La présence d'un numéro de téléphone direct permet aux clients de bénéficier d'une communication plus personnalisée et immédiate.

Spécialités et Domaines d'Expertise

Le cœur de la mission de Claudia Montesi réside dans son expertise en tant que Conseiller financier. Elle se consacre à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers, qu'ils soient courts ou long terme. Ses services couvrent l'ensemble du processus de conseil financier, allant de l'évaluation approfondie de la situation financière personnelle à l'élaboration d'un plan d'action sur mesure, en passant par la sélection et la gestion active des placements adaptés aux profils de risque et aux aspirations de chaque client. L'accent est mis sur la transparence, la rigueur et l'accompagnement personnalisé pour naviguer dans un monde financier complexe.

Approche de Conseil

Selon les retours partiellement reflétés par les avis disponibles, Claudia est connue pour offrir un service de qualité et une courtoisie dans ses interactions. Elle guide ses clients à travers des périodes potentiellement stressantes comme la planification successorale ou les retraites, en mettant à profit son expérience et sa connaissance approfondie des marchés financiers. Son approche vise à éduquer les clients sur leurs finances, leur permettant de prendre des décisions éclairées et autonomes dans leur démarche patrimoniale.

Informations Pratiques : Localisation et Accessibilité

Le bureau de Claudia Montesi est situé à Rosemère, une municipalité située dans une banlieue de Québec, offrant un accès relativement facile aux clients locaux et régionaux. La connaissance précise de l'adresse est essentielle pour se rendre en personne au cabinet, ce qui est parfois nécessaire pour des discussions approfondies ou pour signer des documents.

Accessibilité du Cabinet

Claudia Montesi s'engage à rendre ses services accessibles à tous les clients, y compris ceux ayant des besoins particuliers. Son cabinet est entièrement accessible en fauteuil roulant, avec un aménagement qui comprend un parking accessible en fauteuil roulant à proximité. De plus, les installations intérieures garantissent un accès complet aux toilettes, elles aussi conçues pour être utilisables par personnes en fauteuil roulant. Ces mesures témoignent d'une volonté d'inclusion et d'un souci d'équité pour garantir que tous les clients puissent bénéficier de ses conseils financiers sans contraintes.

Enfin, il est vivement recommandé de prévoir des rendez-vous avant d'effectuer la moindre visite physique au cabinet ou de contacter par téléphone. La gestion du temps est essentielle à CIBC, et un rendez-vous assure une attention optimale et évite les attentes prolongées. Prévoir une question précise ou une demande spécifique lors de la prise de rendez-vous peut également contribuer à un entretien plus efficace.

Reputation et Retours Clients

Claudia Montesi dispose d'une présence visible sur les plateformes numériques, notamment Google My Business, où son cabinet est noté avec un moyen 4/5 sur la base d'un nombre limité de 1 avis. Bien que le nombre d'évaluations soit encore faible pour le moment, la note obtenue suggère une satisfaction client globalement positive. Les commentaires reçus, comme les déclarations suggérant "Excellent service et courtois", reflètent probablement l'engagement de Claudia à fournir un accompagnement personnalisé et professionnel, des qualités essentielles pour un conseiller financier. Cet échange positif avec les clients, souligné par sa politesse et l'excellence perçue de ses services, constitue un atout fort dans la relation de confiance qu'elle entretient avec sa clientèle.

Ces retours indirects indiquent que Claudia est perçue comme une conseillère compétente et attentionnée, capable de répondre aux besoins financiers variés de ses clients à Rosemère et au-delà. La combinaison de son expertise bancaire, de son emplacement stratégique, de son engagement envers l'accessibilité et de sa réputation acquise auprès des clients la positionne comme un professionnel de choix pour quiconque recherche un conseil financier personnalisé et de qualité au Canada.

👍 Avis de CIBC Financial Advisor: Claudia Montesi

Denise D.

4/5

Excellent service et courtois